經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者 潘俊田 8月初，一位在揚(yáng)州揚(yáng)杰從事半導(dǎo)體封裝的CVD工程師跳槽到了位于揚(yáng)州的晶澳科技光伏TOPCon電池工廠，這位工程師告訴記者，長(zhǎng)三角半導(dǎo)體企業(yè)中的大量一線生產(chǎn)普工，正批量地跳槽到光伏產(chǎn)業(yè)，主要從事TOPCon電池中的CVD工序。

CVD屬于薄膜沉積工藝下的分支，原是用在芯片制造上的工藝，隨著芯片制程的進(jìn)步，CVD技術(shù)因不能滿足精度要求而被半導(dǎo)體行業(yè)逐步淘汰，但是光伏產(chǎn)業(yè)逐漸撿起了CVD，并將其作為生產(chǎn)新的TOPCon電池的一道必備工序。目前國(guó)內(nèi)光伏用CVD設(shè)備從參數(shù)上看達(dá)到了世界第一。一位阿特斯揚(yáng)州TOPCon工廠負(fù)責(zé)CVD設(shè)備的工程師告訴記者，現(xiàn)在工廠里研發(fā)和生產(chǎn)用的都是國(guó)產(chǎn)CVD設(shè)備。

光伏產(chǎn)業(yè)和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)均以硅為原材料，但半導(dǎo)體在技術(shù)精度和工藝上的要求遠(yuǎn)超光伏，光伏產(chǎn)業(yè)則更看重質(zhì)量和成本的平衡，隨著光伏技術(shù)的提升，一些半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中的“落后技術(shù)”在光伏產(chǎn)業(yè)中找到了更廣闊的市場(chǎng)空間。

一位新能源投資人表示，目前光伏行業(yè)處在景氣周期，因此也吸引了一些半導(dǎo)體設(shè)備、資本、人力進(jìn)入光伏行業(yè)。聚焦新能源和半導(dǎo)體的頭部投行高鵠資本方面認(rèn)為中國(guó)下游光伏電池市場(chǎng)的繁榮驅(qū)動(dòng)了上游設(shè)備的規(guī)模化提效及技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)。

跳槽去光伏

一位浙江光伏電池工廠負(fù)責(zé)招聘的HR告訴記者，專(zhuān)業(yè)崗主要面向有光伏領(lǐng)域從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的工程師，非專(zhuān)業(yè)崗則來(lái)者不拒。盡管招聘時(shí)會(huì)明確表示“優(yōu)先招聘同行業(yè)”，但是半導(dǎo)體來(lái)投簡(jiǎn)歷的人越來(lái)越多。

前述晶澳CVD工程師告訴記者，像他們做專(zhuān)業(yè)崗的工程師，只需要在招聘平臺(tái)的簡(jiǎn)歷上的“意向行業(yè)”一欄加上“光伏”，這樣獵頭或者光伏廠就會(huì)來(lái)找他們，“前任公司正常上班，等有人找你聊，聊的符合就約定好日期并收到通知書(shū)再走。”

盡管光伏的職業(yè)天花板比較低，但是他認(rèn)為現(xiàn)在光伏屬于“快車(chē)道”，新建的光伏工廠很多，“升職機(jī)會(huì)比較多”。

飛速擴(kuò)張之下，光伏廠也面臨招不到人的情況，逐步把招聘范圍伸向半導(dǎo)體領(lǐng)域。“我們應(yīng)屆生很愿意要半導(dǎo)體專(zhuān)業(yè)的，但社招還是招同行業(yè)的，要是繼續(xù)擴(kuò)招下去，我們可能也需要非同行的了。”前述HR稱(chēng)。

另一位光伏HR向記者表示，在光伏業(yè)內(nèi)很難找到資深CVD工程師，更好的方法是去問(wèn)半導(dǎo)體工廠有沒(méi)有人愿意跳槽。

CVD屬于薄膜沉積工藝下的分支，兩種主要技術(shù)路線LPCVD和PECVD廣泛應(yīng)用于90nm-28nm制程的芯片制造。隨著芯片制程的進(jìn)步，CVD技術(shù)因不能滿足精度要求而被逐步淘汰，另一種薄膜沉積工藝ALD技術(shù)逐步得到推廣。

這種被拋棄的技術(shù)卻俘獲了光伏電池制造，早期PERC電池主要使用PECVD來(lái)沉積氧化鋁和氮化硅，目前較為前沿的TOPCon電池則需要在工序中新使用CVD來(lái)沉積一層1.5nm厚的二氧化硅和大約100nm厚的多晶硅。

一位阿特斯揚(yáng)州TOPCon工廠負(fù)責(zé)CVD設(shè)備的工程師告訴記者，現(xiàn)在工廠里研發(fā)和生產(chǎn)用的都是國(guó)產(chǎn)CVD設(shè)備。

一位理想晶延半導(dǎo)體設(shè)備公司銷(xiāo)售部門(mén)人士告訴記者，他們現(xiàn)在的CVD設(shè)備供不應(yīng)求，“來(lái)買(mǎi)CVD設(shè)備的特別多，我現(xiàn)在每天就是看看賬期，催催尾款”。

正在謀求上市的深圳企業(yè)拉普拉斯為不少光伏企業(yè)提供了CVD設(shè)備，市占率在70%以上。生產(chǎn)PECVD設(shè)備的廠商捷佳偉創(chuàng)和拉普拉斯之間曾有一段競(jìng)賽，在拉普拉斯開(kāi)發(fā)了一個(gè)設(shè)備中放兩個(gè)硅片的雙插技術(shù)后，LPCVD設(shè)備的生產(chǎn)速度超過(guò)8000片/h，超過(guò)捷佳偉創(chuàng)4000片/h的速度。兩者的競(jìng)賽也讓國(guó)內(nèi)的CVD設(shè)備實(shí)現(xiàn)了世界領(lǐng)先，美國(guó)AMAT和泛林的CVD設(shè)備生產(chǎn)速度只有2000多片/h，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后。

競(jìng)賽的結(jié)果是，隨著晶科能源率先大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)TOPCon電池，綁定晶科的拉普拉斯逐漸成為光伏TOPCon電池制造最關(guān)鍵的一環(huán)。2022年光伏行業(yè)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn) TOPCon電池之后，拉普拉斯一年內(nèi)賣(mài)了117臺(tái)鍍膜設(shè)備，單項(xiàng)營(yíng)收超過(guò)5億元，作為對(duì)比，半導(dǎo)體CVD設(shè)備廠拓荊科技去年一共生產(chǎn)了173臺(tái)鍍膜設(shè)備。

光伏市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)半導(dǎo)體設(shè)備

高鵠資本方面對(duì)記者表示，產(chǎn)業(yè)鏈每個(gè)環(huán)節(jié)上的公司都有自己的定位。光伏和半導(dǎo)體的底層技術(shù)原理都是光電，半導(dǎo)體注重精度，光伏注重規(guī)模以及成本。

一位新能源資深投資人告訴記者，“一直以來(lái)投半導(dǎo)體的投資人也會(huì)看光伏。大家會(huì)找一些新的發(fā)展前景好的方向，路線相通的更好，比如光伏和半導(dǎo)體，儲(chǔ)能和鋰電。”

高鵠資本方面告訴記者，整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈中國(guó)都占絕對(duì)主導(dǎo)地位，中國(guó)光伏產(chǎn)品出貨量占全世界出貨量的80%以上。對(duì)于一個(gè)技術(shù)來(lái)說(shuō)，只有不停地在應(yīng)用中去反饋、修改，才能提升，形成一個(gè)正向的循環(huán)，越做越好。另一方面，光伏的終端產(chǎn)品更像一個(gè)發(fā)電基礎(chǔ)設(shè)施，因?yàn)橛型顿Y回報(bào)的要求，天然要求上游提高技術(shù)、降低成本。

上述新能源資深投資人告訴記者，光伏行情比半導(dǎo)體更好，所以人才、企業(yè)、資本都在從半導(dǎo)體流向光伏。“從企業(yè)角度講，要找一個(gè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。光伏是一個(gè)已經(jīng)達(dá)到了很大的規(guī)模，但還在持續(xù)發(fā)展的行業(yè)。一些給鋰電池做工業(yè)視覺(jué)的公司，也在往光伏轉(zhuǎn)。”他告訴記者。

以TOPCon電池為例，目前光伏TOPCon電池國(guó)內(nèi)規(guī)劃產(chǎn)能超過(guò)200GW，2022年投產(chǎn)約40GW，有超過(guò)160GW的工廠在建，根據(jù)天合光能披露的一份公告，年產(chǎn)10GW光伏TOP－Con電池工廠約需要投資35億元，現(xiàn)有光伏TOPCon電池基地總共需要超過(guò)525億元的投資，加上光伏異質(zhì)結(jié)電池工廠，總投資額更多。半導(dǎo)體則面臨增長(zhǎng)瓶頸。根據(jù)東莞證券，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備銷(xiāo)售額在2021年4月開(kāi)始逐漸下滑，全球和中國(guó)半導(dǎo)體銷(xiāo)售額也從2022年開(kāi)始一路下滑，分別到今年3月和5月才逐漸穩(wěn)定。

光伏用CVD設(shè)備上的“內(nèi)卷”讓高鵠資本更加看好新的工藝路線上的光伏設(shè)備廠。

高鵠資本方面表示，如果一個(gè)東西已經(jīng)非常成熟，每年出貨量很大，提升的空間可能就比較小?，F(xiàn)有的大玩家，相對(duì)掌握了行業(yè)上的客戶資源，客戶量足夠大，一定程度上就有了定價(jià)優(yōu)勢(shì)。對(duì)于初創(chuàng)企業(yè)，需要有技術(shù)殺手锏和足夠好的團(tuán)隊(duì)，能對(duì)原有技術(shù)有非常大的迭代，才更具投資價(jià)值。當(dāng)然，更好的選擇還是找新的技術(shù)路線。