經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 姜鑫 8月16日，大家保險集團聯(lián)合尼爾森IQ在第二屆中國保險養(yǎng)老融合與發(fā)展論壇上發(fā)布了《2023年中國商業(yè)養(yǎng)老服務(wù)供需洞察白皮書》（以下簡稱“白皮書”）。

據(jù)了解，白皮書調(diào)研歷時數(shù)個月，覆蓋全國25個?。▍^(qū)、市）的1526名中老年城市居民。

白皮書調(diào)研結(jié)果顯示，城市老人的養(yǎng)老觀念和開支呈現(xiàn)了新的特點。伴隨著老齡化程度加深，養(yǎng)老需求逐步釋放，保險企業(yè)與地產(chǎn)企業(yè)等重量級玩家紛紛進入養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，它們利用龐大的資本運作，成為目前機構(gòu)養(yǎng)老的主要參與方。不過，商業(yè)養(yǎng)老服務(wù)也存在一些問題。

支出“4222”

根據(jù)白皮書調(diào)研數(shù)據(jù)，中國城市老人家庭呈現(xiàn)典型結(jié)構(gòu)：雙老攜子獨孫，靠子女養(yǎng)老難以維系。89%受訪者傾向與子女“同城不同住”，保持獨立的同時渴望親情；44%希望子女經(jīng)常探望，甚至愿意為自己和子女購買家政服務(wù)，讓子女有時間陪伴在身邊。

親人關(guān)愛能明顯影響老年人情緒，調(diào)研結(jié)果顯示，兩代人同住時，僅有7%老年人會產(chǎn)生負面情緒，子女每月探望1-2次或更少的情況下，32%老年人會產(chǎn)生孤獨、抑郁、焦慮等負面情緒，增加3.6倍。住的較遠無疑將導(dǎo)致子女路途奔波，“一碗湯的距離”成為兩代人居住最優(yōu)解。

城市老年人為老年生活打8.1分（滿分10分），整體滿意，但在醫(yī)療保健、安全保障、生活照顧、文化娛樂、社交陪伴方面存在五維痛點，其中對醫(yī)療保健最不滿意（占比74%），93%老年人感到就醫(yī)診療困難，3成老年人對急救距離和基礎(chǔ)設(shè)施擔(dān)憂最多。

調(diào)研結(jié)果顯示，盡管選擇傳統(tǒng)居家養(yǎng)老的占比依舊最高（72%），選擇機構(gòu)養(yǎng)老（CCRC持續(xù)照料退休社區(qū)）的比例也已超過21%，父母與子女理想的養(yǎng)老機構(gòu)要“離子女近、離醫(yī)院近”，75%老年人聽說過CCRC，三成中年人實地探訪過CCRC。

老年人在消費理念和資產(chǎn)傳承理念上也有所變化，該省的一定省，在家政和陪護服務(wù)上該花的不猶豫，50%老年人優(yōu)先將養(yǎng)老資金用于自己養(yǎng)老，而非傳統(tǒng)最大化資產(chǎn)傳承目的。城市老人對養(yǎng)老資金的分配呈現(xiàn)“4222”結(jié)構(gòu)特征，即41%用于日常開支，26%用于醫(yī)療開支，18%用于護理開支，15%用于品質(zhì)開支。入住養(yǎng)老機構(gòu)一般由老人自主決策、子女支持，但雙方均愿為此買單。

四大難題

目前商業(yè)養(yǎng)老服務(wù)重點在機構(gòu)養(yǎng)老和社區(qū)養(yǎng)老，參與方包括保險公司、地產(chǎn)企業(yè)、醫(yī)院，以及居家護理公司、家政保姆公司、智能化科技企業(yè)等。

白皮書認(rèn)為，商業(yè)養(yǎng)老服務(wù)市場存在四大難題：

一是國內(nèi)養(yǎng)老市場還處于發(fā)展初期，商業(yè)模式尚不成熟。無論是輕資產(chǎn)、重資產(chǎn)、輕重資產(chǎn)結(jié)合的養(yǎng)老運營模式，在盈利能力上均面臨挑戰(zhàn)，短期盈利非常有限甚至虧損，尤其是大中型機構(gòu)因固定成本無法攤薄而盈利表現(xiàn)更差，僅有部分小微型機構(gòu)依托成本優(yōu)勢和政府補貼可實現(xiàn)微幅盈利。

二是缺乏龍頭企業(yè)，自身定位模糊。一方面，養(yǎng)老市場缺乏標(biāo)桿企業(yè)的示范推動力量，產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新能力、標(biāo)準(zhǔn)化和體系化管理能力受限，市場發(fā)展速度較慢；另一方面，在長尾市場競爭中參與企業(yè)眾多，供給方尚未明確自身產(chǎn)品服務(wù)定位，核心競爭力界限不清，導(dǎo)致供給內(nèi)容同質(zhì)化程度高。

三是養(yǎng)老服務(wù)人員數(shù)量、質(zhì)量雙低，流失率高。一方面，目前我國約有失能半失能老人4000多萬，至少需要1300萬護理員，但全國各類養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)服務(wù)人員不足50萬人，持證人員不足2萬人，存在巨大缺口。另一方面，因從業(yè)人員勞動強度大、工資待遇差、晉升空間窄、職業(yè)風(fēng)險高、社會地位低，導(dǎo)致行業(yè)對年輕人缺乏吸引力、人員流失率高的問題。

四是供給與有效需求存在錯位。目前養(yǎng)老服務(wù)供給遠遠不及老年人口需求和新增數(shù)量，但養(yǎng)老機構(gòu)床位空置高達50%，主要是受付費能力和傳統(tǒng)養(yǎng)老觀念限制，需求基數(shù)轉(zhuǎn)換為有效需求的比例很低，說明消費需求未被有效激發(fā)。

由于保險公司資金規(guī)模大、周期長、對短期回報要求不高，其更看重長期回報，與養(yǎng)老社區(qū)現(xiàn)金流要求十分吻合。加之保險客戶體量大并且與養(yǎng)老適配度高，支付力強、具有風(fēng)險保障意識且更加重視后半生的規(guī)劃，是最易轉(zhuǎn)為養(yǎng)老客戶的人群。也正因為此，保險公司紛紛通過開發(fā)建設(shè)、租賃改建、外部合作等形式投資養(yǎng)老社區(qū)，提供醫(yī)療、康復(fù)、護理等一系列服務(wù)，以“保險+月費”的主要形式，用服務(wù)推動保單銷售。

值得注意的是，銷售能力對于養(yǎng)老社區(qū)的運營至關(guān)重要。養(yǎng)老社區(qū)的硬件設(shè)施與軟件服務(wù)再完備，如果住不滿，商業(yè)模式便無法驗證。白皮書認(rèn)為，未來，更多新的商業(yè)模式將不斷涌現(xiàn)，參與主體將結(jié)合自身主業(yè)特點和資源稟賦，找到盈利點，而資本將追逐優(yōu)秀的商業(yè)模式和盈利點，促進行業(yè)快速發(fā)展。