文/新供應(yīng)鏈值得信賴企業(yè)研究課題組

廣東鴻圖科技股份有限公司成立于2000年12月，致力于精密輕合金零部件的設(shè)計(jì)、制造、生產(chǎn)、銷售與售后服務(wù)，其產(chǎn)品適用于燃油汽車、混動汽車、新能源汽車以及通訊和機(jī)電行業(yè)，是華南地區(qū)規(guī)模最大的精密鋁合金壓鑄專業(yè)企業(yè)，擁有廣東省唯一的省級精密壓鑄工程技術(shù)研究開發(fā)中心。公司本著“科技是第一生產(chǎn)力”、“科技以人為本”的思想，立足走科技興企之路，大膽創(chuàng)新，勇于開拓，依靠科技進(jìn)步，使企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級。 

深耕汽車精密零部件領(lǐng)域20余年，廣東鴻圖的壓鑄板塊下設(shè)廣東高要、江蘇南通、湖北武漢三大壓鑄生產(chǎn)基地，總占地面積共750畝，現(xiàn)有工程技術(shù)人員800余人，擁有從美國、日本、意大利、瑞士等國家引進(jìn)的先進(jìn)壓鑄機(jī)150多臺、精密數(shù)控加工中心1200多臺，具備年產(chǎn)各類精密鋁合金壓鑄件12萬噸的生產(chǎn)能力，已經(jīng)成為了國內(nèi)汽車精密鋁合金零部件細(xì)分領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊。公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、技術(shù)工藝和產(chǎn)能裝備水平等綜合實(shí)力均位居國內(nèi)行業(yè)前列，服務(wù)客戶涵蓋國內(nèi)外整車廠及部分大型通訊設(shè)備廠商。目前，廣東鴻圖已經(jīng)引入全球首臺6800T超大型壓鑄機(jī)，并在廣東鴻圖高要生產(chǎn)基地試制成功。公司堅(jiān)持深入關(guān)鍵核心輕量化部件的研發(fā)工作，為我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的彎道超車貢獻(xiàn)力量。

一．發(fā)展環(huán)境分析

1.一體化壓鑄市場的廣闊前景帶來發(fā)展契機(jī)

2020年9月22日，馬斯克宣布特斯拉ModelY將采用一體式壓鑄后底板總成，開啟了一體化壓鑄先河。特斯拉在多車型中通過采用一體化壓鑄后底板、前艙，實(shí)現(xiàn)了車身生產(chǎn)工藝流程簡化、下車體總成重量減輕、制造時間縮短、降低制造成本。底盤部分隨著CTC電池包的高度集成化和滑板底盤的推進(jìn)，有望實(shí)現(xiàn)車身與底盤的分離，而滑板底盤的核心制造工藝則是通過一體化壓鑄實(shí)現(xiàn)底盤的平臺化模塊化生產(chǎn)。

與傳統(tǒng)“沖焊”工藝相比，一體化壓鑄技術(shù)的優(yōu)勢體現(xiàn)在五個方面：在生產(chǎn)成本方面，生產(chǎn)線、材料、人力三重降本；在生產(chǎn)效率方面，工藝流程大幅簡化，車型開發(fā)速度加快；在造車精度方面，精度可達(dá)微米級別，利于自動駕駛技術(shù)開發(fā)；在安全性能方面，解決鋁合金焊接點(diǎn)強(qiáng)度難題，更易實(shí)現(xiàn)最優(yōu)工程學(xué)結(jié)構(gòu)；在輕量化效果方面，車身用鋁量提升，最大減重可達(dá)150kg-200kg。

如今，國內(nèi)新勢力造車企業(yè)蔚來、小鵬，傳統(tǒng)車企如沃爾沃、大眾、奧迪、奔馳等也開始布局車身及底盤的一體化壓鑄工藝。據(jù)預(yù)測，2021年全球一體化壓鑄市場規(guī)模為8.2億元，2025年全球一體化壓鑄市場規(guī)模將提升至397.6億元，2030年提升至8396.6億元。同時，預(yù)計(jì)2021年國內(nèi)一體化壓鑄市場規(guī)模為4.0億元，2025年提升至194.6億元，2030年提升至3016.9億元。隨著應(yīng)用推廣的加快，一體化壓鑄作為基礎(chǔ)與核心技術(shù)，將進(jìn)一步推動汽車產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新，也為廣東鴻圖的進(jìn)一步發(fā)展續(xù)寫美好的愿景。

2.具備多方位的競爭優(yōu)勢

——企業(yè)家的引領(lǐng)作用。擔(dān)任上一任廣東鴻圖科技股份有限公司董事長的黎柏其，是高級管理人員工商管理碩士（EMBA），高級工程師，享受國務(wù)院特殊津貼專家，曾任廣東省第九屆人大代表。黎柏其在任期間，于2013年成立了廣東鴻圖武漢壓鑄有限公司，邁出了建立“布點(diǎn)武漢，輻射華中”的戰(zhàn)略基地的第一步。第二年，黎柏其帶領(lǐng)公司成功建立廣東省“院士專家企業(yè)工作站”和“博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地”，進(jìn)一步增強(qiáng)了公司技術(shù)開發(fā)和創(chuàng)新發(fā)展能力，并與日產(chǎn)、特斯拉、比亞迪等知名新能源汽車客戶開展合作，并開發(fā)新能源汽車類產(chǎn)品累計(jì)近30款。2016年，公司與廣汽豐田、捷豹路虎、東風(fēng)格特拉克等5家新客戶達(dá)成合作，并收購寶龍汽車60%的股權(quán)，切入專用車整車制造領(lǐng)域，并在珠海橫琴新區(qū)設(shè)立全資子公司——廣東盛圖投資有限公司，積極推進(jìn)外延式發(fā)展。2017年，公司收購寧波四維爾工業(yè)有限公司，開拓了汽車飾件新業(yè)務(wù)。緊接著2018年，公司承接廣汽、比亞迪等客戶電機(jī)殼體、缸體、結(jié)構(gòu)件等新項(xiàng)目，并獲得北美通用凸輪軸承蓋類產(chǎn)品開發(fā)和制造資質(zhì)認(rèn)證。2019年12月，廣東鴻圖投資設(shè)立全資子公司——廣東鴻圖（南通）模具有限公司。2022年1月22日，廣東鴻圖參與研發(fā)的全國首臺國產(chǎn)6800T超大型智能壓鑄單元生產(chǎn)的新能源汽車底盤一體化結(jié)構(gòu)件正式下線，一體化壓鑄技術(shù)實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)自主可控。

在黎柏其的帶領(lǐng)下，廣東鴻圖的規(guī)模不斷擴(kuò)大，公司業(yè)務(wù)得到廣泛拓展，發(fā)展目標(biāo)逐漸清晰化，深耕一體化壓鑄的同時，精心致力于汽車內(nèi)飾件、外飾件的制造，實(shí)現(xiàn)壓鑄板塊和內(nèi)外飾板塊“兩手抓”。兩大板塊的助力，使廣東鴻圖營業(yè)收入穩(wěn)定增長，連續(xù)多年進(jìn)入中國汽車零部件企業(yè)百強(qiáng)名單，獲得中國綠色鑄造示范企業(yè)、國家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)、國家汽車零部件出口基地企業(yè)等多項(xiàng)榮譽(yù)認(rèn)證。

——應(yīng)對環(huán)境變化的動態(tài)能力出眾。十四五期間，廣東鴻圖緊緊圍繞實(shí)施“做強(qiáng)做優(yōu)做大，綜合成本領(lǐng)先”的戰(zhàn)略，以“練內(nèi)功，補(bǔ)短板，強(qiáng)基礎(chǔ)”為工作思路，以“提質(zhì)、增效、降本”為抓手，面對新冠肺炎疫情帶來的巨大沖擊，公司逆勢而上，把握市場回暖機(jī)遇，加速產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，擴(kuò)大核心客戶版圖，強(qiáng)化生產(chǎn)交付能力，多個生產(chǎn)基地創(chuàng)下單月產(chǎn)值歷史新高。

面對國內(nèi)汽車行業(yè)“完全對外開放”加速推進(jìn)，新能源、智能化、輕量化的行業(yè)趨勢發(fā)展強(qiáng)勁，廣東鴻圖在危機(jī)中育先機(jī)、于變局中開新局，在保證傳統(tǒng)汽車產(chǎn)品生產(chǎn)能力的基礎(chǔ)上，積極開拓新能源汽車市場并加快產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級，成功開發(fā)了廣汽埃安、小鵬汽車、蔚來汽車、寧德時代等多家新客戶結(jié)構(gòu)件及底盤安全件產(chǎn)品，產(chǎn)品類別覆蓋傳統(tǒng)燃油車、混動汽車缸體、缸蓋、支架、車身、底盤類、標(biāo)牌、格柵、出風(fēng)口等零部件，新能源汽車車身及底盤結(jié)構(gòu)件、三電（電池、電機(jī)、電控殼體）類產(chǎn)品、發(fā)光標(biāo)牌、智能發(fā)光格柵、智能出風(fēng)口、塑料尾門等，緊跟市場形勢變化，多措并舉扎實(shí)開展開源節(jié)流，降本增效，保證公司業(yè)績持續(xù)增長。

——結(jié)構(gòu)合理且穩(wěn)定的客戶群。廣東鴻圖客戶全面覆蓋日系、美系、歐系、華系等傳統(tǒng)優(yōu)質(zhì)汽車制造企業(yè)、造車新勢力以及跨界高科技巨頭，包括本田、日產(chǎn)、豐田、通用、克萊斯勒、福特，奔馳、沃爾沃、大眾，一汽、上汽、東風(fēng)、廣汽、吉利、長城、特斯拉、比亞迪、小鵬汽車、蔚來汽車、寧德時代等，客戶群結(jié)構(gòu)優(yōu)良且業(yè)務(wù)量穩(wěn)定，同時傳統(tǒng)汽車企業(yè)均已大量投入轉(zhuǎn)型新能源車型開發(fā)與生產(chǎn)，保證公司未來業(yè)務(wù)量穩(wěn)定持續(xù)增長。

——領(lǐng)先的自主研發(fā)能力。廣東鴻圖具備較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)自主保障能力，專利、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)獎項(xiàng)處于行業(yè)領(lǐng)先。免熱處理鋁合金材料、一體化壓鑄成型、高真空壓鑄，多彩電鍍、高光注塑、PVD、TOC技術(shù)等多項(xiàng)核心技術(shù)處于國內(nèi)領(lǐng)先或國際先進(jìn)水平，整體技術(shù)研發(fā)能力居國內(nèi)同類企業(yè)領(lǐng)先地位。其中自主研發(fā)的免熱處理鋁合金材料已獲得國家授權(quán)發(fā)明專利，該專利材料性能及使用成本對比國內(nèi)外同類產(chǎn)品均處于領(lǐng)先水平，并已應(yīng)用于一體化壓鑄產(chǎn)品開發(fā)試制。一體化壓鑄成型技術(shù)處于全球領(lǐng)先地位，掌握一體化壓鑄產(chǎn)品從結(jié)構(gòu)同步設(shè)計(jì)、材料、模具設(shè)計(jì)與制造，生產(chǎn)過程控制、精密加工、裝配全流程工藝技術(shù)。2022年1月，壓鑄板塊成功下線國產(chǎn)最大尺寸6800T超大型一體化鋁合金壓鑄結(jié)構(gòu)件，并率先布局全球首臺最大噸位 12000T 壓鑄裝備及產(chǎn)品的開發(fā)與導(dǎo)入工作。同時完成超低速工藝、低壓鑄造、差壓鑄造技術(shù)開發(fā)與導(dǎo)入，滿足新能源時代底盤安全結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品的開發(fā)及業(yè)務(wù)擴(kuò)張需求。

——具備生產(chǎn)管理與品質(zhì)保障優(yōu)勢。廣東鴻圖通過了IATF16949、ISO14001以及OHSAS18001等體系認(rèn)證，獲得福特Q1以及北美通用BIQS認(rèn)可，擁有完整、嚴(yán)格的內(nèi)部質(zhì)量控制體系，產(chǎn)品質(zhì)量居于行業(yè)領(lǐng)先水平。公司自2010年引入精益生產(chǎn)管理，積極營造全員品管，員工積極參與群眾性質(zhì)量管理活動的機(jī)制，并基于卓越績效模式，大力開展質(zhì)量月活動、5S管理、QC小組活動、改善提案等活動在公司內(nèi)部建立了一整套嚴(yán)格的內(nèi)部質(zhì)量控制體系，有效地促進(jìn)了質(zhì)量工作的推進(jìn)，同時通過制定業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的質(zhì)量指標(biāo)，保證公司質(zhì)量與成本的領(lǐng)先。綜合廢品率、客戶端不良率，汽車配件退貨率等綜合質(zhì)量指標(biāo)遠(yuǎn)高于國內(nèi)外同行企業(yè)。

3.可能面臨的風(fēng)險

——市場風(fēng)險。一方面，一體化壓鑄市場技術(shù)革新速度快，如果公司的技術(shù)研發(fā)趕不上市場變化，則意味著廣東鴻圖將面臨被后來者搶占市場的風(fēng)險。另一方面，一體化壓鑄的車輛保費(fèi)的大幅提高以及汽車維修的折舊貶值更加嚴(yán)重，作為消費(fèi)者也將更謹(jǐn)慎看待應(yīng)用了一體化壓鑄的車型，所以不斷變化的市場需求對廣東鴻圖的預(yù)期生產(chǎn)規(guī)模也會帶來一定的影響。

——原材料價格波動風(fēng)險。目前，全球經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變，部分地區(qū)國際局勢緊張，受政府的環(huán)保政策、國家經(jīng)濟(jì)政策、國際貿(mào)易政策等因素的影響，汽車零部件原材料鋁的價格可能會隨之波動，一定程度上會影響公司的預(yù)期成本、產(chǎn)品價格等，使公司的經(jīng)營結(jié)果達(dá)不到預(yù)期。

4. 自身存在的不足

——創(chuàng)新研發(fā)投入還需進(jìn)一步加強(qiáng)。雖然公司堅(jiān)持不斷加大研發(fā)投入，但是2021年，公司研發(fā)投入總額占營業(yè)收入比例僅為4.74%，而同行業(yè)的福耀集團(tuán)和寧波繼峰的研發(fā)投入總額占營業(yè)收入比例達(dá)到25.00%和26.23%，相較之下，廣東鴻圖的研發(fā)強(qiáng)度遠(yuǎn)不及行業(yè)內(nèi)的頭部企業(yè)。因此，公司需要在新裝備、新材料、新工藝和新技術(shù)方面持續(xù)加大研發(fā)投入，加強(qiáng)研發(fā)技術(shù)創(chuàng)新，夯實(shí)技術(shù)優(yōu)勢，持續(xù)提升核心競爭力。

——國家級研發(fā)平臺短缺。雖然廣東鴻圖及下屬子企業(yè)設(shè)有8家省級研發(fā)機(jī)構(gòu)，但是缺少國家工程技術(shù)研究中心、國家實(shí)驗(yàn)室等國家級研發(fā)平臺。廣東鴻圖仍需吸引整合更多資源，加快創(chuàng)新步伐。

二、“值得信賴”維度評價

1.企業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

——收入規(guī)模整體增長。2019-2021年?duì)I業(yè)收入整體呈增長趨勢，分別為59.06億元、55.96億元、60.03億元，基本每股收益分別為0.05元／股、0.29元／股、0.57元／股，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)分別為44.44億元、45.61億元、47.74億元。

——凈利潤持續(xù)增加。2019-2021年歸屬于上市公司股東凈利潤分別為2758.43萬元、1557.28萬元、3000.52萬元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別為0.61%、3.46%、6.42%。其中2020年受疫情影響較大，2021年凈利潤同比增長率達(dá)96.28%，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率增加了2.96個百分點(diǎn)。

——開拓新能源汽車類客戶及產(chǎn)品。2020年-2021年，公司壓鑄板塊新增蔚來汽車、寧德時代、小鵬汽車及廣東和勝四個重要客戶，實(shí)現(xiàn)新能源汽車總成件銷售收入38,787萬元，占壓鑄板塊產(chǎn)品營收比例為9.92%。

2. 品牌價值有待提升

——品牌優(yōu)勢有待凸顯。在品牌優(yōu)勢值方面，廣東鴻圖在“零部件”賽道中落于中后位，按指數(shù)計(jì)算，2021年公司品牌優(yōu)勢值為43.98（圖1）。該賽道內(nèi)的品牌優(yōu)勢值整體水平較平均，各公司之間差距很小，均在50左右。

^{圖1 “零部件”賽道企業(yè)品牌優(yōu)勢值（100分制）}

——相對市場位勢不夠出眾。2021年廣東鴻圖的相對市場位勢值為0.86（圖2）?！傲悴考辟惖乐校讼鄬κ袌鑫粍葜堤幱诮^對優(yōu)勢的立訊精密、華域汽車和濰柴集團(tuán)外，其他企業(yè)的相對市場位勢值均較低。由此可見，該賽道內(nèi)部差別非常明顯，分布極不平衡，說明頭部效應(yīng)明顯。

^{圖2 “零部件”賽道企業(yè)相對市場位勢（100分制）} 

3. 面向關(guān)鍵核心技術(shù)突破的研發(fā)能力仍需不斷提升

2021年，廣東鴻圖在新裝備、新材料、新工藝和新技術(shù)方面持續(xù)加大研發(fā)投入，研發(fā)費(fèi)用支出 28,167萬元，占營收比例提升至4.69%。在裝備研發(fā)方面，實(shí)現(xiàn)首臺國產(chǎn)6800噸超大型智能壓鑄單元正式投產(chǎn)，成功吸引到眾多新能源整車廠如小鵬汽車、比亞迪等新客戶的關(guān)注與訂單意向；多款大型加工中心和內(nèi)外飾電鍍產(chǎn)線裝備成功研發(fā)并投入使用。在材料研發(fā)方面，成功研制免熱處理材料、高強(qiáng)高韌鋁合金材料、可透光透波新型高分子材料，實(shí)現(xiàn)向新能源客戶的推廣應(yīng)用；在工藝研發(fā)方面，在夯實(shí)一體化壓鑄成型、高真空壓鑄、多彩電鍍、高光注塑、免底涂 PVD、TOC 等工藝優(yōu)勢的同時，積極推動多工藝布局，完成超低速、低壓鑄造、差壓鑄造工藝等新工藝的開發(fā)和導(dǎo)入，實(shí)現(xiàn)包含前艙、后地板和電池托盤的超大型一體化壓鑄，在無鉻粗化、Hard coating 線體的涂層等工藝研發(fā)上取得良好的成果。在技術(shù)研發(fā)方面，持續(xù)開展模具配套設(shè)計(jì)技術(shù)、模具冷卻優(yōu)化與控制技術(shù)、自動化裝備技術(shù)、SPR 鉚接技術(shù)、PPA與碳纖維等輕量化材料電鍍技術(shù)、低溫等離子注入技術(shù)等方面的研發(fā)，夯實(shí)技術(shù)優(yōu)勢；完成智能出風(fēng)口、智能發(fā)光格柵、高性能輕量化塑料尾門等行業(yè)領(lǐng)先產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)，滿足新能源時代智能駕艙及內(nèi)外飾輕量化產(chǎn)品開發(fā)需求。

2021年，公司新增授權(quán)專利82項(xiàng)，其中發(fā)明專利21項(xiàng)；獲安徽省科學(xué)技術(shù)獎（二等獎）1項(xiàng)；廣東省機(jī)械工程學(xué)會科學(xué)技術(shù)獎（二等獎）1項(xiàng)；廣東省機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎（二等獎）1項(xiàng)；“創(chuàng)新肇慶”科學(xué)技術(shù)獎（一等獎）1項(xiàng)。

然而，盡管廣東鴻圖在技術(shù)研發(fā)上持續(xù)加大投入，取得了一定的成果，但是，數(shù)據(jù)顯示（表1），其研發(fā)強(qiáng)度為4.69%，與“零部件”賽道領(lǐng)先企業(yè)差距依然較明顯。除此之外，其研發(fā)人員擁有的發(fā)明專利數(shù)為93件，在“零部件”賽道中的優(yōu)勢不太明顯。由此可見，廣東鴻圖在研發(fā)與創(chuàng)新道路上仍需堅(jiān)持探索，不斷追趕同行業(yè)的領(lǐng)先者。

表1 “零部件”賽道企業(yè)研發(fā)強(qiáng)度和發(fā)明專利數(shù)

4.運(yùn)營能力表現(xiàn)一般

——財(cái)務(wù)能力總體表現(xiàn)一般。圖3、圖4分別顯示出“零部件”賽道各企業(yè)的償債能力、發(fā)展能力、營運(yùn)能力以及盈利能力。由圖可分析得，第一，廣東鴻圖的償債能力不及同行業(yè)的平均水平，在“零部件”賽道中處于中下游。第二，其發(fā)展能力為8.40，位于“零部件”賽道倒數(shù)的位置，在整個行業(yè)中處于劣勢。第三，其營運(yùn)能力表現(xiàn)良好，在“零部件”賽道中排名靠前，但是與排名領(lǐng)先的立訊精密和亞普汽車等相差甚遠(yuǎn)。第四，廣東鴻圖的盈利能力處于隊(duì)伍后半段，公司需要在戰(zhàn)略制定、盈利模式的選擇與建設(shè)上不斷優(yōu)化，提升盈利能力。

^{圖3 “零部件”賽道企業(yè)償債能力和發(fā)展能力（100分制）}

^{圖4 “零部件”賽道企業(yè)營運(yùn)能力和盈利能力}

——公司治理水平較好。2021年，公司第一大股東與第二大股東持股之比為1.53，股權(quán)制衡度較同賽道平均水平低。獨(dú)立董事比例達(dá)40%，略高于同行業(yè)平均水平，獨(dú)立董事較好地履行了職責(zé)，并且實(shí)現(xiàn)了兩職分離。

——人才體系逐步完善。研發(fā)人員數(shù)量穩(wěn)步增長，且具有碩士研究生學(xué)歷的人數(shù)不斷增加。2021年碩士研究生總?cè)藬?shù)達(dá)到39人，雖然數(shù)量上遠(yuǎn)低于華域汽車（2228人）和濰柴集團(tuán)（3086人），但是基于企業(yè)自身規(guī)模，廣東鴻圖的研發(fā)人員學(xué)歷結(jié)構(gòu)在“零部件”賽道中并沒有落于下風(fēng)。除此之外，其研發(fā)平臺優(yōu)勢也相對明顯。

5. 積極履行社會責(zé)任

——積極貫徹“綠色發(fā)展，和諧共贏”的核心理念。廣東鴻圖努力踐行習(xí)近平總書記“堅(jiān)定不移地走綠色發(fā)展、生活富裕、生態(tài)良好的文明發(fā)展道路，加快建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，推動形成綠色發(fā)展方式和生活方式”重要指示，始終堅(jiān)持以“可持續(xù)發(fā)展”為導(dǎo)向，在安全環(huán)保節(jié)能的道路上踏實(shí)前行。2020年，廣東鴻圖科技股份有限公司及其子公司廣東鴻圖南通壓鑄有限公司，雙雙獲得了“中國綠色鑄造示范企業(yè)”榮譽(yù)稱號。廣東鴻圖在原材料降成本、生產(chǎn)節(jié)能降耗方面表現(xiàn)優(yōu)異，從新產(chǎn)品同步設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝和材料選用等方面實(shí)現(xiàn)零部件薄壁輕量化，促進(jìn)了我國汽車工業(yè)節(jié)能減排的發(fā)展升級。同時，鋁液集中熔煉直供模式，大大降低了能耗成本。廣東鴻圖還高度重視安全環(huán)保生產(chǎn)，通過定期更新除塵設(shè)備、引進(jìn)新型污水處理設(shè)備并將智能化數(shù)字化綠色車間投入使用，切實(shí)改善了工作環(huán)境，保障了員工職業(yè)健康。此外，廣東鴻圖每年還開展安全、環(huán)保、節(jié)能技術(shù)隊(duì)伍的培訓(xùn)教育，為安全環(huán)保管理力量注入了新的動能。

6. 國際化水平有待提高

廣東鴻圖的國際化水平處于“零部件”賽道的中游，與處于行業(yè)頭部的立訊精密和寧波繼峰相比，其國際化水平優(yōu)勢表現(xiàn)不明顯。在未來的發(fā)展中，廣東鴻圖仍需繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)外飾業(yè)務(wù)北美、歐洲和日本等海外市場的開拓和維護(hù)，進(jìn)一步提高國際化水平，向同賽道領(lǐng)先企業(yè)看齊。

^{圖5 “零部件”賽道企業(yè)國際化水平（100分制）}