經濟觀察網 記者 沈怡然 10月17日，一位美系設備商員工對經濟觀察網表示，美國芯片領域出口管制條例生效一周后，一家中國客戶出現了個別設備的停轉。

該員工稱，產線上機臺的保養(yǎng)通常是供應商在做，美企工程師撤出后，一些設備因為沒有零部件而面臨停轉，另一些設備在個別模塊有備份，但沒有人會換，也沒人會調機校準。

當地時間10月7日，BIS（美國商務部工業(yè)與安全局）頒布了針對先進計算芯片和半導體制造物項的最新出口管制條例（下稱“新規(guī)”），新規(guī)旨在限制向中國出口先進半導體技術，特別是用于先進計算、超級計算的半導體能力。它不僅將原有的出口管制條例進行擴充，還采用了全新的手段：嚴格限制美國設備商向中國先進半導體工廠的出口，還限制“美國人”（US person）在中國境內“支持、開發(fā)、生產”先進半導體的權利。

以美系為主的上游半導體設備商，受到直接傷害，它們無法對中國公司出口和維護先進設備；下游芯片設計的公司，如果在中國境內采購或代工一些落入新規(guī)范圍內的先進半導體技術，需要向美國申請許可證。

迄今為止，美國已經對中國半導體形成一套全面的出口管制措施。一位半導體資深從業(yè)者對記者表示，其手段逐步演進，從點到線、再到面，管制范圍從物項到人。本質上，限制的核心是物項，技術、專利、人員都是圍繞著物項而被限制的。

新規(guī)限制的“US person”主要覆蓋在中國境內服務先進半導體的擁有美國國籍和美國綠卡的人，這是中國后發(fā)追趕者的過程中，產生的一個不容忽視的群體，該群體的規(guī)模尚無明確數據。如今，他們中的一些人，要面臨一個極其艱難地選擇，在國內和國外的職業(yè)生涯之間做一個決斷。

金誠同達律師事務所高級合伙人彭俊對經濟觀察網表示，美國是以限制先進半導體及其設備、軟件、技術為出發(fā)點，希望用其產生的“寒蟬效應”威嚇企業(yè)和個人不敢進入這個領域，構筑“小院高墻”，包括技術和人才的墻。

中國兩家領先的存儲芯片制造商——長江存儲科技有限責任公司（YMTC）、長鑫存儲技術有限公司（CXMT）以及中國最大芯片制造商中芯國際（SMIC）被認為是可能在此次新規(guī)中受到較大影響的三家企業(yè)。

但實際上，在中國企業(yè)受到影響的同時，美國半導體企業(yè)也面臨著巨大壓力：中國是其難以舍棄的一個重要銷售市場，也是半導體產業(yè)鏈中關鍵的一環(huán)。一些非美系的在華半導體外資企業(yè)也被美國新規(guī)所波及，并仍在評估新規(guī)持續(xù)的影響。

10月8日，中國外交部發(fā)言人毛寧在外交部例行記者會上做出回應，美國出于維護科技霸權的需要，濫用出口管制措施，對中國企業(yè)進行惡意封鎖和打壓，這種做法背離公平競爭原則，違反國際經貿規(guī)則，不僅損害中國企業(yè)的正當權益，也將影響美國企業(yè)的權益。

新規(guī)來襲

截至10月11日，多家美系半導體設備廠商——中國先進半導體工廠的供應商們，其工程師紛紛撤離中國工廠。因為BIS的最新限令將在第二天正式生效。

上述一家美系設備商的員工對記者稱，這是總部對中國區(qū)工程師的要求。美國發(fā)布禁令后，公司陸續(xù)通知中國客戶，相關的新設備將停止對華銷售，已經賣掉的設備不會收回，但也不再維護。

工廠極力維持產線的運轉。上述半導體資深從業(yè)者表示，可以嘗試從日韓的老牌工廠處尋求工程師，這些廠商實操經驗豐富，但是硬件可以自己校準，軟件則像一個黑盒子，通常發(fā)往美國總部才能修復。

BIS頒布的新規(guī)，宗旨是為保護美國國家安全和外交政策利益，對中國的出口管制進行一系列更新，以限制中國獲取先進計算芯片、開發(fā)和維護超級計算機、制造先進半導體的能力。

新規(guī)對一些原有條例進行了擴充，包括在原有的商業(yè)管制清單（CCL）和《出口管理條例》（EAR）中擴充了用于超級計算機的半導體的相關限制。EAR及下屬CCL清單都是美國出口管理法規(guī)體系內的，過去曾納入對中國半導體限制的相關條例。新規(guī)還加碼了未經證實清單（UVL)，新增31家中國企業(yè)及機構。新規(guī)還將對華為的特殊限制又擴展到了28家中國實體上，包括科研機構和企業(yè)。

新規(guī)還增加了新內容：第一，不僅限制先進半導體本身，還對其生產設備的出口進行了限制，并列出了一系列限制的技術指標。

第二，針對“US person”進行限制：凡“支持”位于中國大陸境內特定先進集成電路“開發(fā)”或“生產”的活動，都需申請許可證。

以最終用途來劃分，限制的門檻有三個：16nm/14nm或更小的生產技術節(jié)點的邏輯集成電路；使用18nm半間距或更小的生產技術節(jié)點的動態(tài)隨機存取存儲器（DRAM）集成電路；128層或以上的NAND存儲器集成電路。這不是指三個物品，是涵蓋許多物品的三大類物項。

彭俊表示，出口管制對企業(yè)處罰措施包括將企業(yè)列入清單（導致企業(yè)無法采購美國物項，也就是通常所說的斷供），也有罰金和刑事處罰的情況。

美國出口管制法律專家王俁對經濟觀察網表示，由于違反新規(guī)的法律后果涉及潛在的美國行政乃至刑事處罰，跨國企業(yè)一般非常注重合規(guī)性，在新規(guī)缺乏細則指南的情況下，初期會更加謹慎地遵守新規(guī)。

彭俊稱，當前企業(yè)要做的，第一是對風險暴露的評估，企業(yè)使用的上游的物項、設備、軟件、技術，下游的產品和客戶，企業(yè)的員工是否在限制范圍內；第二評估美國新規(guī)所波及的范圍有多大。對企業(yè)業(yè)務的影響有多少。不少企業(yè)目前無法確認風險的范圍，為安全起見不得不先暫停業(yè)務撤離美國員工，先把自身放在一個風險相對可控的范圍內。

風暴中心

按照新規(guī)，中芯國際、長江存儲、長鑫存儲三家國產半導體企業(yè)的先進產線，將無法再進口那些落入美國劃定范圍內的美國半導體設備，且很難尋求替代品。

記者從多位產業(yè)人士處確認，新規(guī)主要波及的中國存儲器制造廠商，分別是從事3D NAND閃存的長江存儲和從事動態(tài)隨機存取存儲芯片(DRAM)的長鑫存儲。

根據官網，長江存儲在2020年4月推出128層QLC 3D NAND閃存。上述美系設備商員工對記者表示，128層的NAND存儲器的半導體生產設備已經落入了新規(guī)的限制范圍。根據國金證券2021年9月研報，長鑫存儲已經量產19nm 的 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 等，正在研發(fā)17nm存儲器產品。

半導體產線高度國際化且極為精密復雜。彭俊表示，如果企業(yè)或個人落入限制范圍內，理論上講可以選擇向美國商務部申請許可，或者選擇不使用美國的物項、設備、技術，但是實操中兩個途徑都很困難。

寡頭壟斷的格局已經形成，后來者難以在技術上實現跨越，還要面對嚴酷的競爭。根據世界半導體貿易統(tǒng)計組織（WSTS）預測，在NAND Flash領域，三星、鎧俠、SK海力士、西部數據、美光、英特爾合計占比約98%；在DRAM市場，三星、美光、SK海力士合計占比約94%。

新規(guī)對美國先進技術設備的出口限制，也涉及國內最大半導體制造商中芯國際。該公司從90、54、28nm，追趕至14nm工藝，14nm也是該公司對外公布的最先進節(jié)點，14nm在2019年Q3量產，華泰證券測算2021年其貢獻的收入僅為4%。公司的產能和收入仍以成熟制程為主。

中芯國際曾在2020年12月被美國商務部列入實體清單，此后未公布過先進技術的進展。

上述半導體資深從業(yè)者表示，中芯國際的客戶，一些芯片設計公司受到波及的程度也非常大，主要包括高端CPU /GPU芯片企業(yè)，以及正在興起的一批高端AI芯片創(chuàng)業(yè)公司，它們最終客戶包含人工智能產品、大數據中心、超算中心的建設者，若這些芯片設計公司轉向其他國家的企業(yè)尋求先進工藝或設計軟件等，也可能受到美國的長臂管轄。

“US person”去留

新規(guī)針對“US person”進行限制：凡“支持”位于中國大陸境內特定先進集成電路“開發(fā)”或“生產”的活動，都需申請許可證。

王俁表示，法規(guī)中“US person”的定義包含美國注冊的企業(yè)法人以及三類自然人，包括擁有美國國籍的人、美國永久居民（綠卡持有者）、居住在美國境內的人。根據上述限制，三類人要“支持”位于中國大陸境內特定先進集成電路“開發(fā)”或“生產”的活動都需申請許可證。

王俁表示，美國出口管制法規(guī)傳統(tǒng)上針對“US person”的活動限制的立法目的，主要是一些敏感性活動，較為常見的是用于防止大規(guī)模殺傷性武器擴散，例如針對核、化學和生化武器用途的限制措施。本次管控的特殊性在于，隨著中美科技競爭加強，美國將其擴大化至高端半導體領域。

王俁表示：“從對商品物項出口貿易的管制擴展至對人的活動的管制并適用于半導體行業(yè)，這一點史無前例。”

上述半導體資深從業(yè)者表示，第三類人對中國產業(yè)作用不大，絕大部分是第一類和第二類，擁有美國國籍和美國綠卡的人。過去有大量的海外華人回國創(chuàng)辦和支持半導體事業(yè)，無論是成熟還是早期公司，他們往往是核心崗位上的人物。

該人士說，過去二十年，半導體人有三波歸國浪潮，第一波發(fā)生在2000年中國加入WTO前后，國務院頒布《關于印發(fā)鼓勵軟件產業(yè)和集成電路產業(yè)發(fā)展若干政策的通知》（業(yè)內稱“18號文件”），中國半導體產業(yè)進入了真正的起步階段；第二波在2014年國家集成電路大基金成立，半導體人融資更方便了；第三波在科創(chuàng)板成立后，產業(yè)甚至有機會造就身價過億的企業(yè)家。

中國的半導體使用量居全球之首，國產企業(yè)有訂單、資金、政策加持，中美競爭緊張，人才的回流趨勢沒有減弱。

如今，這個群體必須要停下來考量，是留在國內，還是回美國，尤其是一些企業(yè)家級別的人物，要在國內和國外的職業(yè)生涯之間做一個決斷。

王俁對經濟觀察網表示，新規(guī)限制下的群體，需要考慮自身的職業(yè)規(guī)劃，保留美國國籍或永久居民（綠卡）身份的話可能需要更換工作或服務部門，繼續(xù)工作則可能面臨違規(guī)的風險。這會影響一部分半導體產業(yè)人士的職業(yè)選擇和規(guī)劃。

彭俊表示，出口管制對個人處罰措施包括罰金，也有刑事處罰的情況。對個人而言，涉及刑事處罰的風險往往大到難以承受。如果企業(yè)或個人落入限制范圍內，理論上講可以選擇向美國商務部申請許可，或者選擇不使用美國的物項、設備、技術。但是實操中兩個途徑都很困難。

然而對于“US person”行為中“支持”“開發(fā)”“生產”如何判定，在過往半導體出口限制中也是沒有的。王俁認為，本次新規(guī)屬于一個框架性的法規(guī)，BIS在對新規(guī)的解釋和適用上還沒有完全成熟，也是一個需要摸索的過程，執(zhí)法機關和業(yè)界、企業(yè)及個人都處在一個雙向的摸索中。

而彭俊表示，理解一個法律要從三個方面，文本、上下文、目的和宗旨。出口管制的基礎是對物項的管制，以物項管制為基礎加上對用戶、用途等其他維度的管制。美國希望用其產生的“寒蟬效應”威嚇企業(yè)和個人不敢進入這個領域。新規(guī)的邊界并不是一目了然的，美方對模糊地帶有很大的自由裁量權。美方在行使自由裁量權時大概率會基于“實質大于形式”將所有相關方涵蓋進去。

上述半導體資深從業(yè)者表示，如果處于風險范圍內，企業(yè)可以選擇替換人才，去韓國、日本、新加坡、中國臺灣等半導體發(fā)展成熟的地區(qū)招攬員工。

外資卷入

除了中國工廠、美國供應商，被新規(guī)“殺傷”的還有在華設廠的海外企業(yè)，包括臺積電、SK海力士、英特爾、三星電子等國際半導體廠商。

市場的廣泛和政策加持，諸多外資將產能落于中國。臺積電在南京設有芯片制造工廠，三星電子在西安設有NAND閃存芯片的工廠，韓國存儲芯片廠商SK海力士在無錫市、重慶市、大連市建有半導體工廠，其中大連工廠是在2021年從英特爾處收購。

上述美國半導體設備商人士稱，在新規(guī)生效的時點前后，部分在華建廠的海外半導體客戶剛剛與美國協(xié)商成功，解決了許可證的限制。

王俁表示，按照新規(guī)，企業(yè)和個人可以申請許可證，但原則上不予批準（presumption of denial），要看是否存在一些特殊的例外情況，如投資項目在中國境內的總部位于特定國家和地區(qū)的企業(yè)的申請則遵循個案審查的原則予以考慮。隨著新規(guī)的執(zhí)行，未來如有一些跨國企業(yè)獲得許可或者豁免，則顯示新規(guī)也保留了一定靈活性。

10月13日，臺積電臺積電在三季度法說會上表示，其位于南京的半導體工廠獲得了美國商務部為期一年的許可授權，該廠擴展計劃仍可按步驟進行。企業(yè)一年內可繼續(xù)在中國境內采購美國半導體設備。

法說會上，多位機構分析師詢問臺積電如何評估新規(guī)影響，臺積電稱：“現在評估影響還為時過早”，“每個地區(qū)對臺積電都很重要，但是我們也要符合規(guī)章制度，這就是我們的立場。”

同日，英特爾對記者表示，公司在10月11日也獲得了美國商務部一年期授權，可以繼續(xù)運營在中國大連的NAND芯片業(yè)務。

10月12日，韓國存儲芯片廠商SK海力士聲明表示，已經與美國商務部進行協(xié)商，確保在一年內不獲取許可的前提下為中國工廠供應設備。據咨詢公司Yole Intelligence的Walt Coon稱，SK海力士25%和三星38%的NAND晶圓生產位于中國，SK 海力士約50%的DRAM生產在中國。

韓國先驅報在10月9日報道一位韓國獨立眾議員的講話，美國芯片出口限制不太可能傷害三星和SK海力士。截至發(fā)稿，三星電子尚未公布與申請豁免相關的消息。

另一位出口管制法律從業(yè)者表示，出口管制法規(guī)是具有靈活性的，但是否豁免、對誰豁免、豁免多久，仍然是服務于立法本身的目的。企業(yè)一定是讓美國政府達到目的才能被豁免。該人士推測，背后會有一些承諾的置換，申請豁免的外資企業(yè)，需要滿足美方開出的一些條件，是一個雙方妥協(xié)的結果。

美國芯片自傷

上述半導體資深從業(yè)者對記者稱，美國制裁中國的路徑從瓦森納協(xié)議開始，出口給中國的半導體產品必須保持兩代及以上的差距，2018年后，中興、華為先后被制裁，打擊的對象開始聚焦個別企業(yè)，之后演進到一批企業(yè)，包括實體清單等對半導體個別環(huán)節(jié)的打擊。至今發(fā)展到對人員的限制，手段越來越凌厲，對中國半導體的打擊范圍可以簡單總結為，從一個點、變成一條線，再到一個面。

中國是頭部美系半導體企業(yè)不可或缺的銷售市場，美國的限令也對美國的企業(yè)也帶來了巨大的沖擊。

受新規(guī)限制的美系廠商主要有KLA、Lam Research（泛林研究）、Applied Materials（應用材料），半導體產線是高度國際化的，很多關鍵生產設備來自美國，且國產幾乎沒有替代品，但對美國企業(yè)一樣也是巨大的損傷。

新規(guī)迫使美國公司切斷對中國先進半導體工廠的支持。撤離中國工廠，也讓它們失去了更多服務中國市場的機會。美國設備制造商應用材料公司33%的銷售額來自中國，Lam Research的銷售額為31%，KLA的銷售額約30%。

美國設備商Applied Materials對記者表示，正在評估這些法規(guī)對公司運輸設備和向某些客戶提供服務能力的影響，公司的業(yè)務依賴于國際貿易，也會堅定地承諾遵守所有適用的貿易法規(guī)。

10月19日，Lam Research公開表示，由于美國對中國的芯片禁令，公司將損失20億-25億美元收入。10月12日，Applied Materials也表示，對中國的出口限制導致公司在截至10月30日的季度內損失2.5億-5.5億美元的凈銷售額。

10月13日，中國半導體行業(yè)協(xié)會（CSIA）發(fā)布聲明表示，反對美國商務部用如此武斷的方式為國際貿易帶來干擾。我們非常擔心美方將國家安全用于歧視性貿易政策，這種單邊性的政策不僅會進一步損害全球半導體的供應鏈，更重要的是，它將形成一個不確定的產業(yè)氛圍，給過去幾十年全球半導體行業(yè)從業(yè)人員共同耕耘從而打造的相互信任、友好合作精神造成巨大的負面影響。

10月8日，毛寧在外交部例行記者會上做出回應，美國出于維護科技霸權的需要，濫用出口管制措施，對中國企業(yè)進行惡意封鎖和打壓，這種做法背離公平競爭原則，違反國際經貿規(guī)則，不僅損害中國企業(yè)的正當權益，也將影響美國企業(yè)的權益。

毛寧表示，這種做法阻礙國際科技交流和經貿合作，對全球產業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定和世界經濟恢復都將造成沖擊。美方將科技和經貿問題政治化、工具化、武器化，阻擋不了中國發(fā)展，只會封鎖自己、反噬自身。