經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 李華清 又有一家SPAC申請港交所上市。
9月19日,港交所披露了Everest Acquisition Corporation(以下簡稱“Everest”)的上市申請材料,保薦人是農(nóng)銀國際和花旗。
Everest是一家在開曼群島新注冊成立的特殊目的收購公司,即SPAC公司,旨在與一項或者多項業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)進(jìn)行合并、股份交換、資產(chǎn)收購、股份購買、重組或者類似的業(yè)務(wù)合并。
Everest的發(fā)起人是Hony Partners Group(弘毅)和農(nóng)銀國際融資。
弘毅的投資歷史可以追溯到2003年,在北京、上海、深圳和香港設(shè)有辦事處,截至2021年12月31日,弘毅的私募股權(quán)資產(chǎn)管理規(guī)模約為100億美元。自成立以來,弘毅通過多只基金投資了100余家公司。
弘毅關(guān)注醫(yī)療健康和消費領(lǐng)域較長時間。弘毅在醫(yī)療健康領(lǐng)域配置的資金總額為12億美元,投資的公司類別包括醫(yī)藥、醫(yī)療器械、生物科技、醫(yī)院管理及藥房連鎖企業(yè),重要投資標(biāo)的有石藥集團(tuán)、先聲藥業(yè)、天境生物、全億健康等。過去18年間,弘毅在消費領(lǐng)域的總投資額超過14億美元,投資組合包括零售、餐飲、數(shù)字消費等,重要投資標(biāo)的包括錦江酒店、檸萌影業(yè)、字節(jié)跳動、逸仙電商等。
隨著低碳經(jīng)濟(jì)的興起,弘毅也關(guān)注綠色投資,在新能源、節(jié)能、智能環(huán)保等領(lǐng)域進(jìn)行股權(quán)投資,重要投資標(biāo)的包括盈峰環(huán)境、新奧股份、林洋新能源等。
受弘毅的影響,Everest的投資領(lǐng)域?qū)⒅饕劢褂卺t(yī)療健康、消費和綠色產(chǎn)業(yè)。Everest的主要投資地在中國。
“我們認(rèn)為中國具有巨大的增長潛力。”Everest在上市申請材料里稱,在2015年至2021年期間,中國GDP的復(fù)合年增長率達(dá)到8.2%,同期美國的GDP復(fù)合年增長率僅為4.0%,2021年,中國貢獻(xiàn)了全球約18%的GDP。
另一發(fā)起人方面,農(nóng)銀國際融資是農(nóng)行的集團(tuán)成員公司,2010年在香港成立。據(jù)Dealogic的資料,自2018年至2022年9月16日期間,農(nóng)銀國際融資作為承銷商共參與過138宗首次公開發(fā)售交易,作為保薦人共參與過28宗首次公開發(fā)售交易,按交易宗數(shù)計算,在香港所有的投資銀行中分別排名第三及第六。農(nóng)銀國際融資參與過多家明星企業(yè)的首次公開發(fā)售交易,如京東健康、藍(lán)月亮、小米、百勝中國、美團(tuán)、小鵬汽車等。
值得指出的是,Everest是多家正躍躍欲試登陸港交所的SPAC公司之一。
自港交所在2022年1月1日起正式實施SPAC上市機(jī)制后,中國香港成為繼美國和新加坡之后又一啟動SPAC上市機(jī)制的上市地。公開資料顯示,目前僅有四家SPAC公司在港交所成功上市,今年上半年,有13家SPAC公司向港交所遞交上市申請。
不少中國投資機(jī)構(gòu)希望能通過香港的SPAC機(jī)制快速上市,掘金新市場。香港交易所集團(tuán)行政總裁歐冠升曾表示:“香港交易所致力提升中國香港市場在國際上的吸引力、競爭力和多元性。增設(shè)SPAC上市機(jī)制反映了我們努力不懈提升中國香港作為亞洲首要融資市場的聲譽,鞏固我們作為全球領(lǐng)先國際金融中心的地位。我們希望透過引進(jìn)SPAC上市機(jī)制,容許經(jīng)驗豐富而信譽良好的SPAC發(fā)起人物色新興和創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)公司作為并購目標(biāo),扶植一些富有潛力的企業(yè)新星茁壯成長、邁向成功。
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