經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 錢玉娟 9月1日，世界人工智能大會(huì)（WAIC）在上海啟幕之際，與會(huì)的某國(guó)產(chǎn)GPU廠商臨時(shí)召開緊急會(huì)議，通知工作人員在后續(xù)兩天的會(huì)程中，注意回避與高性能GPU相關(guān)的全球供需話題。

就在前一天，美國(guó)政府向英偉達(dá)（NVIDIA）和AMD兩家芯片廠商提出“停止向中國(guó)銷售部分高性能GPU產(chǎn)品”的消息不脛而走，其中指向的“部分產(chǎn)品”是包括英偉達(dá)的A100和H100，AMD的MI250系列在內(nèi)的四款，應(yīng)用于人工智能相關(guān)產(chǎn)業(yè)的高階GPU計(jì)算芯片。

9月1日午間，英偉達(dá)CEO黃仁勛通過其個(gè)人社交媒體證實(shí)了上述美國(guó)新令，他表示，將以替代品滿足中國(guó)客戶需求，或以申請(qǐng)?jiān)S可證方式解決問題。

“斷供高端EDA設(shè)備，是卡住供應(yīng)端，如今又通過禁售部分高端GPU芯片，卡住產(chǎn)品端。”芯謀研究分析師商君曼對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者說，她發(fā)現(xiàn)，美國(guó)對(duì)中國(guó)進(jìn)行的技術(shù)封鎖，漸進(jìn)式展開且范圍越來越大，“它試圖封鎖我們以后的路，卡住我們未來走向更先進(jìn)、更高端的人工智能技術(shù)領(lǐng)域。”

貴價(jià)又高階的芯片在華限售

GPU（Graphics Processing Unit的簡(jiǎn)稱，為圖像處理器），是由數(shù)以千計(jì)更小、更高效的核心組成的大規(guī)模并行計(jì)算架構(gòu)芯片。在AspenCore資深產(chǎn)業(yè)分析師顧正書看來，GPU比CPU（中央處理器）“復(fù)雜得多”，也更適用于進(jìn)行密集型數(shù)據(jù)處理。

談及全球GPU市場(chǎng)的格局，顧正書對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者說，英偉達(dá)和AMD是目前GPU計(jì)算領(lǐng)域公認(rèn)的全球領(lǐng)導(dǎo)者，兩者也讓市場(chǎng)呈現(xiàn)“寡頭壟斷”的格局。對(duì)此，商君曼認(rèn)為，上述兩大廠商得益于長(zhǎng)期的市場(chǎng)檢驗(yàn)，以及積累多年的技術(shù)水平，不僅在GPU領(lǐng)域“建立起了一定的專利壁壘”，“它們的議價(jià)空間、話語(yǔ)權(quán)越來越大。”

在深圳從事GPU芯片產(chǎn)業(yè)研究的陳先生向記者透露，英偉達(dá)A100 GPU的售價(jià)要三千美金左右，“不僅貴，國(guó)產(chǎn)還替代不了。”

不過，在深圳從事芯片貿(mào)易相關(guān)的姜女士發(fā)現(xiàn)，英偉達(dá)高性能芯片的市場(chǎng)需求并非持續(xù)高漲。“上半年賣了幾百個(gè)英偉達(dá)A100 80G GPU芯片，成交價(jià)6.8萬(wàn)美元。”她提及，英偉達(dá)在今年6月通知對(duì)A100 80G GPU芯片漲價(jià)20%，“目前6.5萬(wàn)美元都難成交。”不僅如此，一張英偉達(dá)H100 GPU芯片的價(jià)格，貴得驚人，“一片不算返點(diǎn)，成本大概2.4萬(wàn)美金，有多少能用得起。”

商君曼分析，出現(xiàn)在“新令”中的高性能GPU算力芯片，并非應(yīng)用于消費(fèi)電子中，因此其在中國(guó)銷售是否受限，并不會(huì)給消費(fèi)者市場(chǎng)帶來過多影響，更多波及的是AI超算、數(shù)據(jù)中心等相關(guān)領(lǐng)域。

“民用基本影響不大。”陳先生還講到，由于挖礦、炒幣等相關(guān)產(chǎn)業(yè)在國(guó)內(nèi)的強(qiáng)監(jiān)管限制下“遷移”海外，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)對(duì)英偉達(dá)的消費(fèi)級(jí)顯卡需求下降，“庫(kù)存積壓很多”，反倒是包括自動(dòng)駕駛、醫(yī)療影像設(shè)備、智慧安防、邊緣計(jì)算等與機(jī)器深度學(xué)習(xí)相關(guān)的廠商，對(duì)英偉達(dá)和AMD的高性能GPU芯片需求高漲。

“禁售的是帶雙精度（FP64）的GPU芯片。”姜女士覺得，區(qū)別于其他商用GPU芯片，目前英偉達(dá)和AMD的禁售產(chǎn)品多用在高性能計(jì)算機(jī)上，她認(rèn)為，美國(guó)的禁售新令目標(biāo)打向的正是對(duì)計(jì)算速度、算力能力具有更高標(biāo)準(zhǔn)和要求的中國(guó)超級(jí)計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)。

兩廠商在華業(yè)務(wù)將承壓

受禁售消息影響，海光信息（688041）、龍芯中科（688047）、景嘉微（3000474）、寒武紀(jì)（688256）等國(guó)內(nèi)多只與GPU、AI芯片相關(guān)的概念股，均在9月1日盤中漲幅超10%，當(dāng)日收盤均報(bào)漲。

但在美東時(shí)間9月1日開盤后，英偉達(dá)與AMD股價(jià)均出現(xiàn)大幅下跌，前者跌幅曾超12%，而AMD也曾跌超7%。

“（禁售消息）給國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)側(cè)帶來的，更多是心理上的震蕩。”在AspenCore資深產(chǎn)業(yè)分析師顧正書看來，美國(guó)政府的舉措會(huì)讓英偉達(dá)和AMD的業(yè)務(wù)及經(jīng)營(yíng)承壓。

參考兩家廠商的業(yè)績(jī)報(bào)，其中來自中國(guó)市場(chǎng)的營(yíng)收貢獻(xiàn)愈發(fā)明顯。數(shù)據(jù)顯示，英偉達(dá)2021年總營(yíng)收達(dá)248.85億美元，來自中國(guó)的營(yíng)收接近三分之一，達(dá)71.11億美元；而AMD的去年總營(yíng)收達(dá)164.34億美元，中國(guó)區(qū)域帶來營(yíng)收40.96億美元，接近四分之一。

商君曼說，兩大廠商對(duì)禁售令也表達(dá)著態(tài)度，尤其是英偉達(dá)，在8月26日提交的SEC文件中表示，美國(guó)政府新的“許可要求”將對(duì)其研發(fā)、供應(yīng)和分銷業(yè)務(wù)以及收入產(chǎn)生不利影響。

英偉達(dá)在SEC文件聲明中還提及，其8月24日提供的2022年第三財(cái)季展望中，有包括中國(guó)大約4億美元的潛在銷售額，目前新的許可要求會(huì)對(duì)其加以限制，“如果客戶不愿購(gòu)買英偉達(dá)的替代產(chǎn)品，或者美國(guó)政府不及時(shí)授予許可或拒絕向客戶授予許可，英偉達(dá)未來的收入和盈利可能會(huì)大幅下降，我們的競(jìng)爭(zhēng)地位可能會(huì)受到損害。”

其實(shí)，早在兩款高性能GPU產(chǎn)品在中國(guó)禁售前，英偉達(dá)就面對(duì)著來自于中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)者的追擊。國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)出不少像天數(shù)智芯、壁仞科技、摩爾線程、沐曦這樣的GPU芯片企業(yè)，顧正書覺得，即便GPU芯片產(chǎn)業(yè)由美國(guó)公司壟斷，但國(guó)產(chǎn)廠商一直在尋求突破，而今便是技術(shù)創(chuàng)新之外的“新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)”時(shí)刻到來，他建議廠商們要抓住并利用起來。

除了一眾概念股公司的股價(jià)上漲，一些GPU芯片創(chuàng)新企業(yè)在9月1日這天，也不忘抓住機(jī)會(huì)釋放訊號(hào)。

在世界人工智能大會(huì)上，天數(shù)智芯面市了首款7nm制程的云端推理通用GPU產(chǎn)品“智鎧100”，天數(shù)智芯首席技術(shù)官呂堅(jiān)平在接受媒體采訪時(shí)也談及了，GPU的國(guó)產(chǎn)替代與海外仍存差距，“我們不可能在芯片性能上全面超越英偉達(dá)。”不過，呂堅(jiān)平也不忘表達(dá)愿景，在英偉達(dá)覆蓋的國(guó)內(nèi)95%客戶之外，天數(shù)智芯會(huì)去挖掘剩余5%的市場(chǎng)空間。

在一眾國(guó)產(chǎn)GPU廠商中，壁仞科技算得上對(duì)標(biāo)英偉達(dá)較為突出的一個(gè)。為縮短GPU芯片的算力差距，壁仞科技在自研技術(shù)、人才儲(chǔ)備和資源調(diào)配上都有動(dòng)作，引人關(guān)注的是發(fā)生在今年初的一次“挖角”，它將英偉達(dá)上海研發(fā)中心的負(fù)責(zé)人、英偉達(dá)上?？偨?jīng)理?xiàng)畛?，這樣一位在GPU領(lǐng)域深耕了35年的技術(shù)老兵納入麾下。半年之后，8月10日，壁仞科技又發(fā)布了國(guó)內(nèi)算力最大的通用GPU芯片BR100，以“每秒1千萬(wàn)億次的計(jì)算”算力紀(jì)錄，強(qiáng)勢(shì)PK起了英偉達(dá)的H100。

記者獲悉，壁仞科技的BR100還在世界人工智能大會(huì)上，獲得了最高獎(jiǎng)項(xiàng)SAIL大獎(jiǎng)，而與之同在獲獎(jiǎng)名單的就有英偉達(dá)。

國(guó)產(chǎn)GPU新貴或迎融資利好

不只是頭部的國(guó)產(chǎn)GPU企業(yè)釋放出積極訊號(hào)，觀察我國(guó)GPU領(lǐng)域的發(fā)展現(xiàn)況，“企業(yè)數(shù)量、產(chǎn)品都在向上走。”商君曼還看到，GPU市場(chǎng)的投資熱度也是目前較為引人關(guān)注的方面,“投資熱起來了。”

不只是商君曼有此感觸，一位在灣區(qū)某半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)投資基金工作的投資經(jīng)理也告訴記者，在英偉達(dá)和AMD的芯片禁售傳聞還未塵埃落定時(shí)，國(guó)內(nèi)做GPU的十幾家企業(yè)中就有幾家融資動(dòng)作頻頻，“近期頭部幾家又有新的融資動(dòng)向”。

公開資料顯示，成立至今未滿3年時(shí)間的壁仞科技，至今已經(jīng)完成B輪融資，其總?cè)谫Y額超50億元人民幣；2020年6月成立的摩爾線程，一年時(shí)間就完成了30億元人民幣的融資規(guī)模。

就在今年7月份，天數(shù)智芯就對(duì)外宣布完成了超10億元人民幣的C+輪及C++輪融資，同月里，另外一家國(guó)產(chǎn)GPU芯片企業(yè)沐曦也宣布完成了10億元人民幣Pre-B輪融資。

融資動(dòng)作本就活躍的國(guó)產(chǎn)GPU領(lǐng)域，被認(rèn)為在禁售消息后，會(huì)對(duì)當(dāng)下的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新帶來一定的刺激作用。在上述投資經(jīng)理看來，尤其利好頭部幾家具備高端GPU研發(fā)制造能力的企業(yè)，“它們會(huì)被大家更為關(guān)注。”

針對(duì)短時(shí)間里拿到巨額VC投資的國(guó)產(chǎn)GPU企業(yè)，顧正書將其稱之為“新貴”，他覺得，接下來“它們的融資也會(huì)更容易些”。當(dāng)然，前景大好是對(duì)行業(yè)每一個(gè)參與者而言的，這也讓不少人奔著產(chǎn)業(yè)熱潮，扎堆沖進(jìn)市場(chǎng)，同CPU領(lǐng)域一樣，GPU行業(yè)也會(huì)經(jīng)歷一個(gè)野蠻生長(zhǎng)、優(yōu)勝劣汰的階段。

顧正書預(yù)判，從長(zhǎng)遠(yuǎn)市場(chǎng)發(fā)展來看，“最終存活下來的一般不超過3家。”同樣站在行業(yè)的觀察視角上，商君曼也看到了GPU國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快的現(xiàn)實(shí)，但她仍在其中看到了產(chǎn)業(yè)仍待突圍的“難點(diǎn)”：整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力與英偉達(dá)、AMD等海外廠商間的差距，何時(shí)跨越？

當(dāng)領(lǐng)先的海外廠商被要求禁售高性能GPU，勢(shì)必會(huì)加速相關(guān)產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程，“中國(guó)市場(chǎng)讓出了一定的份額空間。”但她覺得，需求驅(qū)動(dòng)加之供應(yīng)受限下，會(huì)倒逼國(guó)內(nèi)一些GPU芯片企業(yè)在高階芯片領(lǐng)域有所發(fā)展。

不過，需要明確的是 “差距并不體現(xiàn)在某一家公司身上。”商君曼覺得，當(dāng)下GPU的國(guó)產(chǎn)水平、技術(shù)積累甚至是芯片產(chǎn)品的性能、商業(yè)化水平等多方面，都需有序提升并縮小與海外廠商間的距離。

顧正書則對(duì)國(guó)產(chǎn)GPU廠商當(dāng)前所走的發(fā)展路徑有所分析，“要么走AI應(yīng)用線路，要么走國(guó)產(chǎn)CPU生態(tài)線路。”在產(chǎn)品應(yīng)用落地層面，GPU芯片的客戶和銷量，往往取決于產(chǎn)品本身的設(shè)計(jì)及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況，最終，商用化問題直觀且鮮明地反映出，國(guó)產(chǎn)GPU廠商與英偉達(dá)們相較存差距。

顧正書看到，國(guó)產(chǎn)GPU生態(tài)正在加速構(gòu)建，特別是“依賴信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)（信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)）的發(fā)展”，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化相關(guān)的算力基礎(chǔ)設(shè)施，不再是建設(shè)那樣簡(jiǎn)單，“可靠且穩(wěn)定的供給”正在被重視起來。換句話理解，關(guān)乎未來科技創(chuàng)新、AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展的CPU/GPU相關(guān)品類，我國(guó)正在通過技術(shù)自主研發(fā)與核心產(chǎn)業(yè)替代等一系列生態(tài)摸索，擺脫“海外供給”這個(gè)隨時(shí)可能被卡住脖子的選擇。