經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者 宋笛 “轉(zhuǎn)折”，快遞咨詢機(jī)構(gòu)雙壹咨詢總經(jīng)理龔福照用了這樣一個(gè)詞形容剛剛過去的2021年。

2021年，快遞行業(yè)經(jīng)歷了一系列的事件：年初的業(yè)績(jī)暴雷，4月開始的政策拐點(diǎn)，下半年開始修復(fù)的單價(jià)以及突破千億的規(guī)模。

上述一些事件在過去數(shù)年內(nèi)鮮有發(fā)生，比如快遞單價(jià)的修復(fù)；而另一些事件，則需要以十年為時(shí)間尺度來度量，比如監(jiān)管的轉(zhuǎn)變。

這些具有拐點(diǎn)意義的變化勢(shì)必影響了市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。“進(jìn)與退、逆勢(shì)與混沌”，快遞行業(yè)專家趙小敏這樣形容疫情中快遞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的變化，在趙小敏看來，一些頭部企業(yè)把握住了市場(chǎng)變化的節(jié)奏，在不斷進(jìn)攻，而還有一些企業(yè)可能面臨著“還要不要做下去的”選擇。

在過去若干年中，通達(dá)系快遞公司的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)不斷變化，其中一些公司曾取得過短暫的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但在膠著的電商快遞市場(chǎng)中，高度的同質(zhì)化使得未能有一家企業(yè)脫穎而出。

在趙小敏看來，從2021年開始，市場(chǎng)占有率和業(yè)務(wù)量已經(jīng)不再是衡量快遞企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的第一指標(biāo)，快遞業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也不再僅局限于電商市場(chǎng)。航空運(yùn)輸能力、國際物流、供應(yīng)鏈物流等等新的市場(chǎng)和新的維度將會(huì)決定這場(chǎng)膠著競(jìng)爭(zhēng)的獲勝者。“明年會(huì)是競(jìng)爭(zhēng)分化的一年”，趙小敏說。

政策變奏

2021年3月，義烏快遞協(xié)會(huì)在調(diào)研的基礎(chǔ)上出臺(tái)了《關(guān)于維護(hù)行業(yè)平穩(wěn)有序，推進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》，旨在加強(qiáng)市場(chǎng)主體自律和快遞小哥合法權(quán)益保障。

義烏是快遞業(yè)重要的產(chǎn)糧區(qū)，也是快遞業(yè)價(jià)格戰(zhàn)的核心區(qū)域，在2020年義烏的快遞單價(jià)一度跌破1元。

4月29日，國家郵政局局長(zhǎng)馬軍勝進(jìn)行了一次調(diào)研并開了兩場(chǎng)會(huì)。該日上午，馬軍勝在上海與7家品牌快遞企業(yè)主要負(fù)責(zé)人就快遞小哥權(quán)益保障問題進(jìn)行了專題座談；當(dāng)日晚，馬軍勝又召開了一次國家郵政局黨組會(huì)議。

上述會(huì)議的主題圍繞快遞小哥權(quán)益保障以及快遞業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

同月，浙江省政府審議通過《浙江省快遞業(yè)促進(jìn)條例(草案)》，規(guī)定快遞經(jīng)營者不得以低于成本的價(jià)格提供快遞服務(wù);電子商務(wù)平臺(tái)經(jīng)營者不得利用技術(shù)等手段阻斷快遞經(jīng)營者正常服務(wù);平臺(tái)型快遞經(jīng)營者不得禁止或者附加不合理?xiàng)l件限 制其他快遞經(jīng)營者進(jìn)入。

這份草案在2021年9月通過后將于2022年3月1日起施行。

2021年7月，七部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于做好快遞員群體合法權(quán)益保障工作的意見》，提出要制定《快遞末端派費(fèi)核算指引》和《快遞員勞動(dòng)定額標(biāo)準(zhǔn)》。此后，市場(chǎng)監(jiān)管總局也發(fā)布《價(jià)格違法行為行政處罰規(guī)定(修訂征求意見稿)》，界定低價(jià)傾銷行為及相應(yīng)的處罰標(biāo)準(zhǔn)。

上述政策涉及多個(gè)部委，而在地方，浙江、江蘇、湖南等多地郵管局也針對(duì)整頓無序低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)做出了部署。

政策的轉(zhuǎn)變并不僅僅針對(duì)市場(chǎng)的無序競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)還包括服務(wù)質(zhì)量、安全、快遞員待遇等多個(gè)方面。

數(shù)位快遞行業(yè)人士發(fā)現(xiàn)在2021年監(jiān)管要求更為嚴(yán)格和審慎，比如一些服務(wù)方面的問題，以往可能采用罰款或者警告的形式，但2021年可能會(huì)面臨網(wǎng)點(diǎn)的停業(yè)整頓。

政策為何會(huì)在2021年出現(xiàn)這樣的變化？

原中國郵政集團(tuán)上海研究院院長(zhǎng)，現(xiàn)上海市交通委科技委郵政快遞專業(yè)委員會(huì)主任周煥德對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示，在我國快遞業(yè)飛速發(fā)展的同時(shí)，亦出現(xiàn)了為了搶占市場(chǎng)占有率而不健康的低于成本價(jià)攬收的惡性競(jìng)爭(zhēng)。

在周煥德看來，這種競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重搞亂了中國快遞業(yè)正常的市場(chǎng)秩序。引起了國家相關(guān)管理部門、國內(nèi)郵政快遞業(yè)界的專家學(xué)者和社會(huì)各界的高度關(guān)注，大家對(duì)這種現(xiàn)象紛紛表達(dá)了強(qiáng)烈反對(duì)聲，并要求國家相關(guān)管理部門出手監(jiān)管。2021年，經(jīng)過一段時(shí)間的調(diào)查研究和醞釀，國家政府相關(guān)部門以及地方郵政管理部門出臺(tái)紛紛相關(guān)規(guī)范、地方人大通過管理?xiàng)l列等形式，著手來整頓中國快遞市場(chǎng)秩序，健康發(fā)展中國快遞業(yè)。

競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)

政策對(duì)于市場(chǎng)無序競(jìng)爭(zhēng)的監(jiān)管很快得到了反饋，在2021年下半年，快遞單價(jià)開始修復(fù)，一些快遞公司的單票價(jià)格出現(xiàn)了連續(xù)數(shù)月的同比正增長(zhǎng)。

2021年3月以來，同城快遞單價(jià)增速波動(dòng)在-10%左右，異城快遞單價(jià)增速由-26%穩(wěn)步回升至-8%，降幅均有所減小。

義烏地區(qū)行業(yè)快遞10月票單價(jià)2.94元，自2020年2月份以來首次實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)，自2021年5月份以來已累計(jì)環(huán)比提升0.27元。企業(yè)層面，中通快遞21年Q3快遞票單價(jià)1.17元(不含派費(fèi))，環(huán)比二季度提升0.02元;韻達(dá)股份10月份快遞票單價(jià)2.17元 (含派費(fèi))，自5月份以來已累計(jì)環(huán)比提升0.15元;圓通速遞10月份快遞票單價(jià)2.29元(含派費(fèi))，自5月份以來已累計(jì)環(huán)比提升0.25元;申通快遞10月份快遞票單價(jià)2.11元(含派費(fèi))，自5月份以來已累計(jì)環(huán)比提升0.04元。

據(jù)此，浙商證券在行業(yè)研報(bào)中認(rèn)為今年二三季度隨著政策的出臺(tái)，價(jià)格逐步呈現(xiàn)回歸良性態(tài)勢(shì)，在政策管控及價(jià)格回歸之后，即將進(jìn)入價(jià)值修復(fù)的最本質(zhì)層次即盈利修復(fù)層次，并預(yù)期，21年Q4以及2022年行業(yè)整體盈利拐點(diǎn)向上，單件盈利修復(fù)疊加規(guī)模增長(zhǎng)或?qū)順I(yè)績(jī)高彈性。

多位快遞行業(yè)人士認(rèn)為上述單價(jià)的修復(fù)并不僅僅因?yàn)檎叩囊蛩兀瑯右灿惺袌?chǎng)的邏輯。今年一季度，順豐、申通等快遞公司業(yè)績(jī)出現(xiàn)波動(dòng)，此后，行業(yè)逐漸開始“糾錯(cuò)”，這次價(jià)格的修復(fù)也是行業(yè)逐漸調(diào)整的過程。

“對(duì)很多頭部快遞企業(yè)而言，只要不連續(xù)犯錯(cuò)，就還有機(jī)會(huì)”，趙小敏表示。

在過去的多輪競(jìng)爭(zhēng)中，快遞頭部企業(yè)特別是通達(dá)系快遞的排位不斷變化，但是始終未能有一家能夠真正拉開差距，“為什么落后的人還能追上來，只能說競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也在不斷犯錯(cuò)”，趙小敏表示。

但在接下來的競(jìng)爭(zhēng)中，這種追趕或許將變得更為困難。

趙小敏提示了一個(gè)更廣闊的競(jìng)爭(zhēng)圖景，在傳統(tǒng)快遞企業(yè)外，應(yīng)該被觀察的還有中國郵政、京東、菜鳥等企業(yè)，“中國郵政今年的活躍是大家都能看到的”。

在趙小敏看來，從2016年的上市潮至今，快遞企業(yè)已經(jīng)擁有了一個(gè)充足的窗口期，到了這個(gè)節(jié)點(diǎn)，需要比拼不再僅僅是業(yè)務(wù)量，需要競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)也不再僅僅是電商快遞，在新的競(jìng)爭(zhēng)中，做出正確的戰(zhàn)略選擇更加重要。

“豐收”與“分化”

一位快遞行業(yè)從業(yè)者認(rèn)為2022年會(huì)是豐收的一年。他的依據(jù)在于一方面2021年是一個(gè)“低基數(shù)”，另一方面，政策對(duì)于消費(fèi)的推動(dòng)，會(huì)讓消費(fèi)環(huán)境趨于改善，從而帶動(dòng)物流行業(yè)的增長(zhǎng)。

2021年，中國快遞邁過了千億大關(guān)，在疫情中維持了亮眼的行業(yè)增速，2022年還能否維持這樣的增長(zhǎng)？

龔福照預(yù)測(cè)，2022年快遞會(huì)從增量競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向存量競(jìng)爭(zhēng)，增速會(huì)明顯放緩。這種增速放緩疊加上此前一輪上市公司在產(chǎn)能方面的資本開支高峰，市場(chǎng)有可能從產(chǎn)能不足向產(chǎn)能過剩轉(zhuǎn)變。

在趙小敏看來，2022年總量的增長(zhǎng)會(huì)否維持，還在于消費(fèi)的政策會(huì)不會(huì)發(fā)力。在趙小敏看來，即便是總量增長(zhǎng)不如預(yù)期，企業(yè)的資本開支依然要維持，不過需要投向更精準(zhǔn)的方向。

幾乎所有的采訪對(duì)象都提及了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)邏輯的變化，比如服務(wù)、環(huán)保，這都因素都將在未來的競(jìng)爭(zhēng)中扮演重要角色。“這不是說空話，已經(jīng)很明顯了，如果服務(wù)跟不上或者被投訴多，是會(huì)面臨一些硬約束的”，另一位快遞從業(yè)者表示。

這種多緯度的競(jìng)爭(zhēng)有可能在2022年讓快遞公司真正的開始分化，同時(shí)，電商平臺(tái)和快遞公司之間的關(guān)系也有發(fā)生變化的跡象，更廣泛的合作或許會(huì)展開。

市場(chǎng)以外，政策與監(jiān)管的方向或許將會(huì)進(jìn)一步延續(xù)。

在周煥德看來，在這種（中國快遞突破千億）情況下，快遞要從關(guān)注量的成長(zhǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)注質(zhì)的提高，及如何從世界快遞大國轉(zhuǎn)變?yōu)槭澜缈爝f強(qiáng)國的發(fā)展，這將是國家和社會(huì)各界關(guān)注的重點(diǎn)。整個(gè)國家郵政快遞業(yè)的政策方向應(yīng)會(huì)著重于快遞強(qiáng)國的建設(shè)。

周煥德表示，2022年國家首先應(yīng)該關(guān)注快遞問題已經(jīng)成為一個(gè)基本民生問題，所以要從法律層面將快遞服務(wù)納入國家公共服務(wù)體系中，要由國家對(duì)其統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一發(fā)展，尤其要關(guān)注快遞末端配送服務(wù)的規(guī)范化、可持續(xù)化問題，要在末端整合資源、規(guī)范用地、合法用工、提高效率上發(fā)力用功，促使我國快遞業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。