經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 姜鑫  10月14日，平安健康保險股份有限公司（以下簡稱“平安健康險”）宣布將其拳頭產(chǎn)品平安e生保·百萬醫(yī)療進(jìn)行升級，發(fā)布平安e生保2022版。

這是平安健康險對這款產(chǎn)品的第六度升級迭代，與以往不同，此時百萬醫(yī)療險似乎迎來了新的“賽點”。

2016年5月，平安e生保上市，與其他險企一同拉開了中國百萬醫(yī)療險的序幕。此后，這類高保額、低保費的醫(yī)療險產(chǎn)品迅速普及。

5年之后，百萬醫(yī)療產(chǎn)品進(jìn)入了新的發(fā)展階段——市場競爭進(jìn)入白熱化階段，健康險公司、財險公司、壽險公司同臺競技；2020年城市定制型補(bǔ)充醫(yī)療險全面開花，迅速進(jìn)入井噴期。面對保險需求逐漸多樣化、個性化的趨勢，以及醫(yī)療環(huán)境的不斷變化，對于市場主體來說，如何更好的觸達(dá)客戶走出差異化競爭之路愈發(fā)重要。

引擎醫(yī)療險五年發(fā)展

數(shù)據(jù)顯示，2011年健康險原保險保費收入691.72億元，2020年健康險的保費已經(jīng)達(dá)到8173億元，是2011年的11.82倍，年均復(fù)合增長率為31.57%。在健康險的快速增長中，以百萬醫(yī)療為代表的醫(yī)療險險快速發(fā)展，成為健康險市場增長的主要引擎。在百萬醫(yī)療險開始問世的2016年，健康險保費收入同比增長67.71%，走出了市場近十年來的同比最高增速。

根據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，今年前7個月，健康險的原保險保費收入已達(dá)5717億元，預(yù)估今年年度保費有望沖擊萬億元大關(guān)。健康險保費在人身險保費中的占比也在逐年升高。從2011年的7.12%一路增長至2021年前7月的24.81%，已占據(jù)了人身險市場中近1/4的體量。根據(jù)艾瑞咨詢測算，2019年中國百萬醫(yī)療險保費收入規(guī)模超過340億元，同比增長102.9%，到2025年，百萬醫(yī)療險的保費規(guī)模有望突破2000億元。

2020年1月中國銀保監(jiān)會等13部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)社會服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險發(fā)展的意見》，力爭到2025年，商業(yè)健康保險市場規(guī)模超過2萬億元。

在健康險市場的快速發(fā)展中，醫(yī)療險的發(fā)展是健康險近十年發(fā)展中的重要階段。2010年到2016年間，商業(yè)保險公司主要參與基本醫(yī)保經(jīng)辦、全面參與大病保險，健康險保費收入也從百億上升到了千億級別，百萬醫(yī)療險出現(xiàn)“百家爭鳴”的繁榮發(fā)展?fàn)顟B(tài)。

2020年后，醫(yī)療險市場又因為城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險“惠民保”的出現(xiàn)進(jìn)入新的發(fā)展階段。

高速發(fā)展的背后，醫(yī)療險行業(yè)本身及其與其他領(lǐng)域也交織著亂象與迷茫。例如，支撐作用不足，截至2020年，我國商業(yè)健康險賠付支出在個人現(xiàn)金衛(wèi)生支出中占比僅14.56%，占比保費規(guī)模占比僅為35%的醫(yī)療險占比更低。行業(yè)陷入“峽谷式競爭”，亂象頻生?！?021年健康險市場洞察報告》指出，有部分險企采用“錨定競品”的策略，定價模式存在很大的風(fēng)險隱患。根據(jù)公開披露數(shù)據(jù)顯示，2020年19家險企的短期健康險綜合賠付率超過了65%，其中6家的賠付率甚至超過了100%。

“就當(dāng)前而言，保險公司經(jīng)營醫(yī)療險還普遍存在能力不足的情況，包括產(chǎn)品創(chuàng)新能力、風(fēng)控定價能力、健康服務(wù)能力，醫(yī)療控費能力等，因此導(dǎo)致某些領(lǐng)域粗放經(jīng)營野蠻增長的局面”，在談及醫(yī)療險領(lǐng)域的發(fā)展時，普華永道中國金融行業(yè)管理咨詢合伙人周瑾如是對經(jīng)濟(jì)觀察報記者表示。

錨定需求之變

“平安e生保作為百萬醫(yī)療險的鼻祖，此次圍繞保障責(zé)任更全面、家庭投保更優(yōu)惠、投保條件更優(yōu)越、增值服務(wù)更多選四個維度進(jìn)行了全面升級，尤其是在行業(yè)內(nèi)首家將CAR-T治療納入保險責(zé)任，進(jìn)一步補(bǔ)足用戶對于高精尖醫(yī)療的需求”，在平安e生保五周年發(fā)布會上，平安健康險總經(jīng)理李浩如是介紹平安e生保的升級。

平安健康險董事長朱友剛在接受記者采訪時表示，產(chǎn)品的升級背后是消費和消費需求的升級。“就百萬醫(yī)療險來看，原來叫百萬醫(yī)療險，但今天來看，百萬的保額可能不夠了，打一針car—t就要120萬，腫瘤后期的保健治療也都很貴；另一方面，出現(xiàn)惠民保后，一部分客戶會認(rèn)為產(chǎn)品賣得貴了；還有一部分消費者需要的不是保障，而是服務(wù)……這就需要在未來要根據(jù)消費者不同的需求進(jìn)行分層分類分級去設(shè)計產(chǎn)品，從醫(yī)療健康服務(wù)體驗角度推進(jìn)來解決業(yè)務(wù)增長的問題。”

保險公司在醫(yī)療險探索方面的探索主要是近五年的事情，在過去20年發(fā)展角度來看，中國保險行業(yè)基本上走的是以保險保障為驅(qū)動的發(fā)展之路，這幾年監(jiān)管出臺了一系列支持健康保險發(fā)展以及促進(jìn)健康管理服務(wù)的文件，行業(yè)發(fā)展從保險保障驅(qū)動過渡到服務(wù)的驅(qū)動。

重疾險和醫(yī)療險是健康險領(lǐng)域占比最大的兩部分產(chǎn)品，在朱友剛看來，重疾險依托于死差、費差、利差，精算上完成定價上市后就可以預(yù)知產(chǎn)品的利潤，不需要做任何管理。醫(yī)療險不同，它的利潤、風(fēng)險以及面臨的人群都是不確定的。“疾病的成本會隨著國家醫(yī)保政策的變化而變化，隨著醫(yī)療價格水平、醫(yī)療科技的發(fā)展而變化，此外，我們的疾病譜也在不斷發(fā)生變化，這使得公司的費用不斷變化”，這正是醫(yī)療險設(shè)計、發(fā)展所面臨的難點。

這也意味著，銜枚疾進(jìn)的醫(yī)療險需要一個更為理性的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。

“醫(yī)療險是過去幾年保險行業(yè)高速增長的最主力險種，但也存在數(shù)據(jù)不夠經(jīng)驗不足競爭無序的問題。一方面，基于巨大人口基數(shù)和老齡化趨勢的醫(yī)療險仍然擁有巨大的發(fā)展機(jī)會；另一方面，長期來看，隨著保險行業(yè)的經(jīng)驗積累和消費者保險認(rèn)知的提升，醫(yī)療險有望進(jìn)入更理性的發(fā)展軌道”，周瑾還表示，隨著市場的理性成熟，有些公司可能會被迫退出市場，而具備品牌和能力才能生存下來。

作為產(chǎn)品供應(yīng)方，該如何應(yīng)對？錨定需求變化之外，朱友剛談的的最多是專業(yè)性。“現(xiàn)在消費者的需求不再局限于保險保障，也不再局限于保障基礎(chǔ)上加的一點服務(wù)，消費者最大的期待是買了保障后如何在這一階段里不生病、少生病、晚生病，對于健康險公司來說，能夠體現(xiàn)專業(yè)性的地方就是做好醫(yī)療健康服務(wù)，純做保險是做不了醫(yī)療健康保險的。”因此，他表示，醫(yī)療險甚至健康險在未來的經(jīng)營上都要走專業(yè)化道路，回到醫(yī)療健康，既要懂醫(yī)又要會管。