經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 周菊 動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上本來(lái)沒(méi)啥關(guān)系的兩家頭部企業(yè)突然“牽手”了。8月9日，億緯鋰能發(fā)布公告，稱其已與格林美簽署《10000噸回收鎳產(chǎn)品定向循環(huán)供應(yīng)合作備忘錄》。

根據(jù)上述備忘錄，億緯鋰能將報(bào)廢的含鎳動(dòng)力電池以及電池廢料提供給格林美，而自2024年起，格林美將向億緯鋰能供應(yīng)每年1萬(wàn)噸以上的回收產(chǎn)出鎳產(chǎn)品（包括硫酸鎳、三元前驅(qū)體與三元材料等鎳產(chǎn)品）。兩者合作期限自產(chǎn)品供應(yīng)開(kāi)始延續(xù)10年，且可根據(jù)需要進(jìn)行數(shù)量增加和合作期限的延長(zhǎng)。

億緯鋰能是國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池供應(yīng)商之一，且其裝機(jī)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，排名由2020年上半年的第8位，到2021年上半年上升到了第6位，存在感日趨明顯。

格林美則是業(yè)內(nèi)較領(lǐng)先的廢舊電池、鈷鎳資源回收利用企業(yè)，其回收處理的廢舊電池（鉛酸電池外）占全國(guó)報(bào)廢總量的10%以上，循環(huán)再生的鎳資源占全國(guó)原鎳開(kāi)采量的6%以上。

由于涉及電池原材料供應(yīng)及動(dòng)力電池回收領(lǐng)域，億緯鋰能與格林美的合作引起業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注。而對(duì)于這兩家頭部企業(yè)的突然“牽手”的原因，業(yè)內(nèi)卻有不同的看法。

穩(wěn)定鎳供應(yīng)？

隨著近幾年新能源汽車的規(guī)?；茝V，動(dòng)力電池生產(chǎn)商苦“缺鎳”久矣，鎳等貴金屬稀缺程度清晰地反映在價(jià)格的大幅上升上。在這種情況下，億緯鋰能與格林美的合作，被認(rèn)為是億緯鋰能將采購(gòu)目光瞄準(zhǔn)電池回收企業(yè)，希望提早鎖定供應(yīng)量。

如果按照8月9日現(xiàn)貨鎳報(bào)價(jià)14.18萬(wàn)元/噸計(jì)算，每年1萬(wàn)噸鎳的采購(gòu)價(jià)值在15億元左右，連續(xù)供應(yīng)10年則價(jià)值達(dá)150億元。億緯鋰能與格林美備忘錄中的1萬(wàn)噸鎳產(chǎn)品，價(jià)格可能在此基礎(chǔ)上有些出入，但可以預(yù)計(jì)該訂單價(jià)值很可能也達(dá)到百億元。

但值得注意的是，在時(shí)間上，根據(jù)兩者簽署的備忘錄規(guī)定，格林美對(duì)億緯鋰能的供貨將在2024年才開(kāi)始，意味著還有三年才到交貨期。這一方面體現(xiàn)出億緯鋰能鎖定鎳供應(yīng)的迫切性，另一方面，過(guò)長(zhǎng)的“期貨”時(shí)間讓這份供貨協(xié)議的不確定性增加。

有投資者在投資平臺(tái)上分析稱，格林美對(duì)億緯鋰能供貨時(shí)間較晚主要是由于格林美的產(chǎn)能受限。

今年3月，格林美在回復(fù)投資者提問(wèn)時(shí)表示，公司年回收鎳金屬10000噸以上。這與約定給億緯鋰能的供貨量基本相當(dāng)。按照公司動(dòng)力電池回收戰(zhàn)略，至2025年，格林美從動(dòng)力電池中回收的鎳資源將達(dá)到40000噸以上。如果彼時(shí)格林美的合作伙伴增多，大概率將需要協(xié)調(diào)各家供貨比例。而億緯鋰能與其簽訂的備忘錄中指出，格林美需對(duì)億緯鋰能優(yōu)先供應(yīng)。

實(shí)際上，由于鎳、鈷是三元鋰電池必須的金屬元素又屬于稀有元素，電池生產(chǎn)商在持續(xù)增長(zhǎng)的需求下，一直在致力于拓展獲得鎳和鈷的渠道。除了上述鎖定供應(yīng)商，也包括投資印尼等地的礦山進(jìn)行開(kāi)采等。

但也有專家持有不同看法，認(rèn)為億緯鋰能與格林美的合作，并非主要是為了穩(wěn)定鎳產(chǎn)品供應(yīng)。“格林美、億緯鋰能此次合作是在三元材料、鎳價(jià)格持續(xù)上漲的背景下發(fā)生的，但此次合作并非是因?yàn)樵牧蟽r(jià)格上漲形成的資源供應(yīng)擔(dān)憂。”賽迪顧問(wèn)汽車產(chǎn)業(yè)研究中心高級(jí)分析師王維在接受經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者采訪時(shí)表示。

其觀點(diǎn)主要基于鎳原料供應(yīng)的現(xiàn)狀。王維指出，因疫情影響，2020年全球鎳產(chǎn)量約243.6萬(wàn)噸，今年預(yù)計(jì)將達(dá)到258.6萬(wàn)噸。2020年電池用鎳的量約占全部鎳消費(fèi)量的1%。根據(jù)動(dòng)力電池創(chuàng)新聯(lián)盟的預(yù)測(cè)，到2025年，全球電池用硫酸鎳大約122萬(wàn)噸，折合鎳大約27萬(wàn)噸，如果鎳產(chǎn)量沒(méi)有顯著變化，那么這一占比將達(dá)到10%左右。

“如此看來(lái)，電池用鎳的提升對(duì)鎳市場(chǎng)供應(yīng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)會(huì)產(chǎn)生影響，但不會(huì)嚴(yán)重動(dòng)搖供需關(guān)系，全球鎳供能力應(yīng)仍會(huì)較為充足。因此，我認(rèn)為此次合作并不是為了鎖定未來(lái)的原材料供應(yīng)。”王維表示。

不過(guò)值得注意的是，也有分析認(rèn)為，在動(dòng)力電池提高能量密度的大趨勢(shì)下,三元材料高鎳化將是大方向,高鎳體系對(duì)硫酸鎳的需求會(huì)成倍增加。

政策壓力下的關(guān)系綁定

“此次合作更多是一種關(guān)系的綁定。”針對(duì)億緯鋰能與格林美的此次合作，王維對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者表示。

而億緯鋰能需要綁定合作關(guān)系的背景之一則是政策推動(dòng)，這讓動(dòng)力電池回收成為動(dòng)力電池生產(chǎn)商必須要做的事情。

今年7月，國(guó)家發(fā)改委等部委發(fā)布《關(guān)于印發(fā)“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的通知》，提出推動(dòng)廢舊動(dòng)力電池循環(huán)利用行動(dòng)，加強(qiáng)新能源汽車動(dòng)力電池溯源管理平臺(tái)建設(shè)，完善新能源汽車動(dòng)力電池回收利用溯源管理體系。

“在這種情況下，動(dòng)力電池企業(yè)作為電池回收重要的責(zé)任方，也需要建立處置廢棄動(dòng)力電池的能力。億緯鋰能跟格林美簽訂合作框架，等于是鎖定了格林美的動(dòng)力電池回收產(chǎn)能，幫自己解決回收問(wèn)題。”王維表示。

億緯鋰能在公告中表示，與格林美此次合作，有利于雙方共同構(gòu)建動(dòng)力電池全生命周期價(jià)值鏈與鎳產(chǎn)品全球綠色供應(yīng)鏈，通過(guò)雙方在資源、回收、技術(shù)與市場(chǎng)鏈的合作，實(shí)現(xiàn)鎳資源的定向循環(huán)再利用，促進(jìn)動(dòng)力電池低碳排放達(dá)標(biāo)，助推國(guó)家“碳達(dá)峰碳中和”戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益的協(xié)同發(fā)展。

事實(shí)上，在政策的多次推動(dòng)下，除了億緯鋰能，動(dòng)力電池生產(chǎn)商已經(jīng)開(kāi)始在動(dòng)力電池回收方面進(jìn)行布局。如今年1月18日，蜂巢能源與華友鈷業(yè)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將利用各自的優(yōu)勢(shì)，在鋰電新能源電池循環(huán)回收、減少碳排放方面展開(kāi)合作，提升供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)力。而對(duì)于該合作，一位動(dòng)力電池回收企業(yè)內(nèi)部人士表示，“確實(shí)主要是考慮到響應(yīng)包括今年7月發(fā)改委發(fā)布的循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，以及碳中和等政策的壓力。”

而在響應(yīng)政策之外，王維同時(shí)指出，再生鎳也確實(shí)是一種可以低價(jià)獲得的鎳資源，因此從控電池生產(chǎn)成本角度來(lái)看，與格林美合作也能一定程度上降低億緯鋰能電池的生產(chǎn)成本。

另一方面，對(duì)于回收企業(yè)格林美來(lái)說(shuō)，其也可以從與電池廠商的中合作中受益。“格林美需要穩(wěn)定廢舊電池來(lái)源渠道。電池回收企業(yè)中，除了有工信部白名單認(rèn)證的‘正規(guī)軍’以外，還有許多“小作坊”在搶電池資源。此次合作也幫格林美鎖定了一部分渠道。”王維說(shuō)。格林美一直致力于拓展自己的回收渠道，今年4月，格林美已經(jīng)與全球280多家知名整車廠及電池廠簽署了動(dòng)力電池回收協(xié)議并展開(kāi)合作。

可以預(yù)計(jì)，在政策及“碳中和”目標(biāo)細(xì)化的推動(dòng)下，或?qū)⒂性蕉嗟碾姵貜S商會(huì)效仿億緯鋰能，與下游回收企業(yè)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，打通電池回收的正規(guī)渠道。因此，億緯鋰能與格林美的此次“牽手”，被賦予了從產(chǎn)業(yè)鏈層面推動(dòng)動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意義。

據(jù)中國(guó)汽車技術(shù)研究中心數(shù)據(jù)，2020年國(guó)內(nèi)累計(jì)退役的動(dòng)力電池超20萬(wàn)噸，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)100億元，2021年將有望達(dá)到143億元左右。到2025年，我國(guó)廢舊動(dòng)力電池回收規(guī)模將達(dá)到120GWh，回收市場(chǎng)規(guī)模或?qū)⒊?00億元。至2030年，三元與磷酸鐵鋰電池回收將成為千億市場(chǎng)。但動(dòng)力回收領(lǐng)域一直存在回收渠道不統(tǒng)一，亂象叢生的情況。

隨著政策推動(dòng)下動(dòng)力電池企業(yè)、正規(guī)動(dòng)力電池回收企業(yè)以及汽車企業(yè)等紛紛入局，動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)的規(guī)范性有望提升。目前在車企層面，寶馬、大眾等在提出“碳中和”目標(biāo)的同時(shí)，也均提出布局動(dòng)力電池回收領(lǐng)域。此外蔚來(lái)、小鵬、比亞迪本土新能源車企也等都啟動(dòng)了動(dòng)力電池回收等工作。