經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 姜鑫 綜合成本率高企的車險行業(yè)正在進(jìn)行新一輪降費。

經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)獲悉，4月15日，中國保險行業(yè)協(xié)會召開了車險相關(guān)工作會議，進(jìn)一步強化車險“報行合一”。

上述會議指出，車險綜合改革實施以來，車險行業(yè)的費用高企及非理性競爭等問題有所緩解，但目前并沒有得到根本解決。去年以來，車險綜合賠付率出現(xiàn)明顯上升，今年前兩個月有加速上升的趨勢。整體看，車險的綜合成本率已經(jīng)到了盈虧平衡點附近，如果對高費用和非理性競爭不加以遏制，將嚴(yán)重影響車險高質(zhì)量發(fā)展。因此，監(jiān)管部門準(zhǔn)備在車險領(lǐng)域?qū)嵤?ldquo;查處、通報、掛鉤”三項機制。

“報行合一”是指，保險公司給監(jiān)管部門報送產(chǎn)品審批或備案材料中所使用的產(chǎn)品定價假設(shè)，包含費用假設(shè)等，要與保險公司在實際經(jīng)營過程當(dāng)中的行為情況保持一致，不能“說一套，做一套”。

險企加強自律：禁止代理人以任何形式返現(xiàn)

經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)了解到，為落實“450號文”要求，規(guī)范銷售行為，部分險企從2024年4月15日起針對新轉(zhuǎn)保家用車及駕乘險執(zhí)行嚴(yán)格自律。

其中，在“家用車0貼費”方面，險企要求僅保留系統(tǒng)基礎(chǔ)手續(xù)費，包括燃油商業(yè)險手續(xù)費占比上限不超過15%、新能源商業(yè)險手續(xù)費占比上限不超過8%、交強險手續(xù)費占比上限不超過4%。駕乘政策區(qū)分續(xù)保及轉(zhuǎn)保（轉(zhuǎn)移到另外一家保險公司投保）。在“家用車及駕乘0返現(xiàn)”方面，險企提出禁止代理人端以任何形式返現(xiàn)，包括基礎(chǔ)手續(xù)費不得返現(xiàn)。如違反監(jiān)管自律，分公司主體面臨處罰，對應(yīng)代理人按個人業(yè)務(wù)保險營銷員管理基本辦法上限給予處罰。

有財險公司向保險代理公司和保險經(jīng)紀(jì)公司發(fā)出了《關(guān)于貫徹落實車險費用管理嚴(yán)禁返現(xiàn)的告知函》（下稱《告知函》）?！陡嬷诽岢?，嚴(yán)格車險費用管理，禁止通過返還現(xiàn)金或贈送有價證券和非條款類增值服務(wù)等方式給予或者承諾投保人、被保險人保險合同約定以外的利益；做好消費者的權(quán)益保護(hù)宣傳工作，規(guī)范銷售行為，明確告知返傭?qū)儆谏嫦由虡I(yè)賄賂違法行為，共同提升客戶服務(wù)品質(zhì)與維護(hù)客戶合法權(quán)益；行業(yè)定期對脫轉(zhuǎn)?？蛻暨M(jìn)行回訪，一經(jīng)核實存在返現(xiàn)或違規(guī)贈送非條款類的服務(wù)行為，將立即暫停開展業(yè)務(wù)合作，并保留對相關(guān)人員的責(zé)任追究權(quán)利。

“450號文”是國家金融監(jiān)督管理總局于2023年9月下發(fā)的《關(guān)于加強車險費用管理的通知》（金辦便函〔2023〕450號）。“450號文”要求持續(xù)健全商業(yè)車險費率市場化形成機制，全面加強商業(yè)車險費用監(jiān)督管理。

經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)了解到，2023年以來，車險綜合賠付率明顯上升，同比提高了2.3個百分點；2024年前兩個月，車險綜合賠付率有加速上升的趨勢，同比提高了4.9個百分點。截至今年2月底，車險行業(yè)的綜合成本率為99.3%。

車險綜合成本率是保險公司用來核算經(jīng)營成本的核心數(shù)據(jù)，反映產(chǎn)險公司的盈利能力。當(dāng)綜合成本率為100%時，即代表保費收入與費用支出相等，如高于100%，則表示費用支出高于保費收入，承保出現(xiàn)虧損。

“三項機制”強化車險監(jiān)管

為了進(jìn)一步在車險領(lǐng)域推動“報行合一”，國家金融監(jiān)督管理總局明確，在全行業(yè)試行“查處、通報、掛鉤”三項工作機制，三者是相互關(guān)聯(lián)、綜合施策的有機整體。

具體來看，檢查機制是指，組織各地對“報行合一”執(zhí)行情況開展飛行檢查，同時強化檢查結(jié)果運用，對查實違反“報行合一”要求的保險主體，根據(jù)《中華人民共和國保險法》實施停止使用車險產(chǎn)品處罰，并開展現(xiàn)場檢查調(diào)查。

通報機制則是，按季度通報各地區(qū)車險經(jīng)營情況，包括：綜合費用率與綜合成本率排名情況、綜合費用率與綜合成本率季度環(huán)比變化、數(shù)據(jù)真實性情況（重點關(guān)注費用延遲入賬、費用向理賠端轉(zhuǎn)移、費用向非車險轉(zhuǎn)移）等。

掛鉤機制是指，將各地區(qū)車險重點指標(biāo)情況與當(dāng)?shù)赝Ｖ故褂密囯U產(chǎn)品典型案件數(shù)量相掛鉤，原則上當(dāng)季重點指標(biāo)（綜合費用率、綜合成本率）表現(xiàn)較差、環(huán)比惡化幅度較大的地區(qū)，下季度應(yīng)上報案例數(shù)量就較多。

三項機制各有側(cè)重，查處機制方面重點是自2024 年1月1日起，強化機構(gòu)檢查運用的措施主要是停止使用商業(yè)車險產(chǎn)品。停用區(qū)域可選擇縣區(qū)級、地市級和省級三個等級，停用時間可選擇十天，一個月和三個月等。

3月份，國家金融監(jiān)督管理總局財險司曾召開車險監(jiān)管通報會。在介紹2023年車險主要經(jīng)營情況的同時，有關(guān)負(fù)責(zé)人透露即將試行上述三項監(jiān)管工作機制。

保險行業(yè)的“報行合一”最早從車險行業(yè)推行。2018年6月，原銀保監(jiān)會下發(fā)《關(guān)于商業(yè)車險費率監(jiān)管有關(guān)要求的通知》，對車險業(yè)務(wù)進(jìn)行嚴(yán)格的“報行合一”。

2023年6月，原銀保監(jiān)會財險部下發(fā)《關(guān)于規(guī)范車險市場秩序有關(guān)事項的通知》。2023年9月，國家金融監(jiān)督管理總局下發(fā)《關(guān)于加強車險費用管理的通知》，對車險費用進(jìn)行全方位管控。人保財險、平安產(chǎn)險、太保財險、國壽財險、中華聯(lián)合、陽光財產(chǎn)、大地財產(chǎn)、太平財險等8家財險公司共同簽署了《車險合規(guī)經(jīng)營自律公約》。

《車險合規(guī)經(jīng)營自律公約》提出，一是嚴(yán)格執(zhí)行車輛保險條款費率管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁對條款費率報行不一，不得以各種理由隨意擴大或縮小保險責(zé)任，不得隨意變更報批報備的條款費率；二是不得偏離精算定價基礎(chǔ)，以低于成本的價格銷售車險產(chǎn)品，開展不正當(dāng)競爭；三是車險手續(xù)費比例不得超過報批報備上限。

一位車險行業(yè)從業(yè)人士表示，車險行業(yè)“報行合一”推行了多年，但險企面臨保費增速放緩等壓力，屢次突破“報行合一”限制，加大費用投入，同時監(jiān)管也是反復(fù)收緊。2022年受益于疫情反復(fù)對車輛出行率下降帶來的影響，車險賠付率降低，行業(yè)承保利潤整體有所改善，這為部分中小險企比拼價格費用留下空間。彼時監(jiān)管再次強調(diào)推行“報行合一”也體現(xiàn)了其引導(dǎo)保險行業(yè)降費的決心。