經(jīng)濟(jì)觀(guān)察網(wǎng) 記者 陳姍 9月15日，由《經(jīng)濟(jì)觀(guān)察報(bào)》主辦、上海信托戰(zhàn)略合作的“愿乘長(zhǎng)風(fēng)·逐浪前行——2023秋季觀(guān)察家高端策略會(huì)”在上海召開(kāi)。此次秋季觀(guān)察家高端策略會(huì)由知名首席宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)學(xué)家，頭部券商、信托等機(jī)構(gòu)人士受邀組成，解碼政策主線(xiàn)，研判國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，前瞻布局資產(chǎn)配置機(jī)會(huì)以及規(guī)劃家族財(cái)富管理。

上海信托副總經(jīng)理吳海波在致辭中表示，目前，國(guó)內(nèi)高凈值人群對(duì)財(cái)富管理需求發(fā)生較大變化，在資產(chǎn)配置方面，高凈值人群看重解決方案的定制化；而在傳承方面，高凈值人群不僅看重財(cái)富和家業(yè)的傳承，對(duì)于子女教育和能力培養(yǎng)的重視程度甚至高于金融需求。

在家族信托領(lǐng)域，上海信托遵照客戶(hù)的意愿，全面有效地定制個(gè)性化方案，解決財(cái)富傳承問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)客戶(hù)全生命周期的分配方案。據(jù)吳海波介紹，早在2013年，上海信托就率行業(yè)之先設(shè)立了“信睿家族管理辦公室”這一專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)。如今，家族信托已是符合時(shí)代潮流、體現(xiàn)信托本源、發(fā)揮信托框架與人才優(yōu)勢(shì)的重要業(yè)務(wù)模式，也逐漸成為上海信托轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要抓手之一。

從2013年首單落地至今，上海信托始終堅(jiān)持以客戶(hù)服務(wù)為核心，聚焦信托制度優(yōu)勢(shì)，打響“信睿”家族品牌，累計(jì)服務(wù)客戶(hù)近5000戶(hù)，尤其是2023年家族信托業(yè)務(wù)取得爆發(fā)式增長(zhǎng)，僅前8個(gè)月就新增了2000戶(hù)。

家族信托具有財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移和財(cái)產(chǎn)管理的綜合職能，在破產(chǎn)隔離、財(cái)產(chǎn)保護(hù)、財(cái)產(chǎn)傳承等方面也具有多元化功能，可以更靈活地滿(mǎn)足家族財(cái)富管理和傳承需求。吳海波表示，“家族信托的功能性和重要性正在被更多的高凈值人群認(rèn)識(shí)，相信未來(lái)會(huì)有越來(lái)越多的高凈值客戶(hù)認(rèn)同我們的理念。家族信托未來(lái)也將迎來(lái)強(qiáng)勁發(fā)展，業(yè)務(wù)空間十分廣闊。”