經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 汪青 在中國跨境電商進(jìn)出口規(guī)模五年十倍的增長速度下，跨境支付迎來風(fēng)口，成為第三方支付機(jī)構(gòu)競相布局的賽道。與此同時，隨著行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)，以及眾多持牌機(jī)構(gòu)的入局，對企業(yè)提出更高的合規(guī)成本等。

“隨著今年外部環(huán)境的改善，跨境出口B2C電商支付規(guī)模仍將保持兩位數(shù)增長。盡管跨境電商目前仍處于蓬勃發(fā)展期，但是對于跨境支付服務(wù)商而言，目前收入來源超七成仍是以手續(xù)費為主。”博通分析資深分析師王蓬博在10月27日接受采訪時表示，第三方支付機(jī)構(gòu)想要通過跨境支付業(yè)務(wù)實現(xiàn)第二增長曲線，勢必需要聚焦差異化，打造特色增值服務(wù)，同時加快牌照申請能力。

蓬勃發(fā)展期

全球電子商務(wù)在疫情之下呈爆發(fā)式增長，面向進(jìn)出口貿(mào)易的跨境支付應(yīng)運而生，多家第三方支付機(jī)構(gòu)將相繼表示將重點在跨境支付領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力。

根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2021年中國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值39.1萬億元人民幣，同比增長21.4%，規(guī)模再創(chuàng)歷史新高。2022年上半年，中國出口11.14萬億元，同比增長13.2%。

與此同時，作為跨境服務(wù)鏈路上的關(guān)鍵一環(huán)，跨境支付也迎來快速發(fā)展。根據(jù)中國清算協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2021年共有43家支付機(jī)構(gòu)開展了跨境支付業(yè)務(wù)，共處理跨境支付業(yè)務(wù)71.91億筆，增長62.55%。其中，支付機(jī)構(gòu)跨境人民幣收入同比增加1200億元。

據(jù)了解，推動第三方支付機(jī)構(gòu)加速布局的原因主要有三方面。

其一，人民幣暫時無法在國際上實現(xiàn)自由兌換和流通，國內(nèi)銀行也不能作為跨境收款賬戶使用。其二，傳統(tǒng)支付方式因為周期長、頻率低的缺點，早已無法滿足跨境電商的消費需求。其三，面對隨時變化的市場，如果到賬周期過長，或者結(jié)算體系漏洞太多都會讓商家面臨很大的匯率損失。

業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，隨著外貿(mào)行業(yè)的蓬勃發(fā)展，跨境支付結(jié)算的服務(wù)者更需要有能把境內(nèi)外支付結(jié)算通道整合起來的能力，形成鏈路完整的處理流程，從合規(guī)、安全、高效等各方面為外貿(mào)商家提供更高層次水平的服務(wù)。

為了加大對外貿(mào)新業(yè)態(tài)的支持力度，完善跨境電商等外貿(mào)新業(yè)態(tài)跨境人民幣業(yè)務(wù)相關(guān)政策，以及支持銀行和支付機(jī)構(gòu)更好服務(wù)外貿(mào)新業(yè)態(tài)發(fā)展，央行于今年6月正式對外發(fā)布《中國人民銀行關(guān)于支持外貿(mào)新業(yè)態(tài)跨境人民幣結(jié)算的通知》（以下簡稱“139號文”）。

對此，匯付國際董事長姜靖宇表示，139號文歸納起來有“三個擴(kuò)大”：第一，業(yè)務(wù)辦理范圍擴(kuò)大，貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、個人匯款，全部放開，全部都可以做；第二，市場交易主體的擴(kuò)大，把海外倉也作為一個市場主體，支付機(jī)構(gòu)可以和這樣一些生態(tài)合作伙伴或者和直接的外貿(mào)企業(yè)主體發(fā)生支付服務(wù)的關(guān)系；第三，銀行合作范圍的擴(kuò)大，由原來做跨境支付要求支付機(jī)構(gòu)跟銀行的關(guān)系一對一綁定，變成允許大家在市場組合形成合作關(guān)系。

面臨諸多挑戰(zhàn)

隨著跨境支付行業(yè)進(jìn)入到模式升級、技術(shù)升級和產(chǎn)品升級的時代，行業(yè)的發(fā)展在收獲新機(jī)遇的同時，也面臨諸多挑戰(zhàn)，比如合規(guī)成本、安全合規(guī)能力等方面。

就合規(guī)經(jīng)營方面而言，由于各國政府對于跨境支付反洗錢、反欺詐的相關(guān)政策、規(guī)定差異大，支付機(jī)構(gòu)需要獲得各國的業(yè)務(wù)牌照才能合法開展業(yè)務(wù)。

中國外匯管理局于2019年發(fā)布的《支付機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)管理辦法》中就規(guī)定，跨境支付業(yè)務(wù)開展需要有合法資質(zhì)，并持牌經(jīng)營。同時，央行也曾明確要求，跨境業(yè)務(wù)需合規(guī)經(jīng)營，凡是沒有取得監(jiān)管許可而為中國境內(nèi)居民提供跨境支付結(jié)算服務(wù)的企業(yè)都屬于跨境無證經(jīng)營。

值得一提的是，近期完成1億美元E2輪融資的跨境支付平臺——Airwallex空中云匯，就曾因涉嫌違規(guī)辦理外匯支付業(yè)務(wù)在2019年8月被通報。兩個月后，國家外匯管理局對通報名單進(jìn)行更新，空中云匯被移出相關(guān)名單。目前仍未取得中國境內(nèi)支付牌照的Airwallex空中云匯，其未來業(yè)務(wù)發(fā)展或存在不確定性因素。

在王蓬博看來，目前跨境支付在展業(yè)過程中面臨的難點還包括反洗錢。“不管是跨境電商B2C賣家還是外貿(mào)B2B，均以中小賣家為主，這也導(dǎo)致交易規(guī)模較小，但頻率高、交易流程碎片化嚴(yán)重，繼而導(dǎo)致在支付過程中很難做到反洗錢合規(guī)要求的資金流、物流和信息流三流合一。”

據(jù)悉，目前針對展業(yè)過程中的反洗錢等合規(guī)問題，各家跨境支付機(jī)構(gòu)也在通過多種方式提高自身業(yè)務(wù)風(fēng)控能力。比如連連支付、PingPong等均自行研發(fā)并上線了跨境支付反洗錢風(fēng)控系統(tǒng)。

具體來看，主要從三方面著手：一是針對跨境支付業(yè)務(wù)的資金性質(zhì)做好管理，從資金來源入手，做到資金源頭“無問題”；二是確保資金實際清算到賣家賬戶，并對賣家加強(qiáng)國際反洗錢、反恐怖融資的篩查；三是盡可能多地接入境內(nèi)外反洗錢、反恐怖融資機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，通過此類機(jī)構(gòu)篩查合作商戶或跨境電商平臺是否存在洗錢行為，從而加大相關(guān)業(yè)務(wù)的合規(guī)審核力度。

需要注意的是，盡管目前整個市場正蓬勃發(fā)展，并受到各路資本的追捧。但從盈利角度看，跨境支付服務(wù)商的收入七成主要來源手續(xù)費，而近年來費率則呈現(xiàn)逐年下降的趨勢。

“跨境支付服務(wù)流程長，商家和需求都呈現(xiàn)多樣化和碎片化特點。因此，各家目前都推出了不同行業(yè)和體量客戶的靈活定制化解決方案，而增值服務(wù)也將逐漸成為這些第三方支付機(jī)構(gòu)吸引客戶，打造特色服務(wù)的有用方式。”王蓬博表示，比如跨境支付服務(wù)商會“定向”推出幫助外貿(mào)企業(yè)解決合規(guī)性問題、融資難賬期長資金壓力大以及匯率劇烈波動造成收入受損等難題。